Управлять доступом участников команды к отчетам
В этом руководстве вы узнаете, как управлять доступом к бизнес-отчетам, устанавливая настраиваемые уровни разрешений для участников команды, обеспечивая безопасность данных и предоставляя доступ только нужным людям.
В этой статье
Принцип работы прав доступа к отчетам
Чтобы просматривать отчеты, участнику команды должен быть предоставлен уровень разрешений, который был включен для доступа к отчетам в ваших настройках разрешений рабочего пространства.
Как только участник команды получит доступ к отчетам, вы сможете настроить его разрешения для каждого отчета, обеспечив безопасность ваших данных и их доступность только для тех, кому они необходимы.
В отчетности предусмотрено 4 уровня доступа, которые можно предоставить участникам команды:
- Полный доступ:
Может редактировать отчеты и делиться ими с другими. - Редактирование:
Может редактировать отчеты, но не может делиться ими с другими. - Только просмотр:
Может просматривать отчеты, но не может их редактировать или делиться ими. - Нет доступа:
Не может получать доступ к отчетам или просматривать их.
Активировать доступ к отчетам для участников команды
Предоставьте участникам команды доступ к определенным отчетам, назначив соответствующие права доступа для каждого человека.
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел Настройки.
- Нажмите на категорию Команда, чтобы получить доступ к настройкам разрешений.
- На панели меню слева выберите Разрешения, чтобы определить уровни разрешений для вашего рабочего пространства.
- Прокрутите вниз до Отчеты, чтобы задать уровни разрешений для отчетов:
- Доступ к отчетам:
Включено: если флажок установлен, участники команды с этим уровнем доступа могут получать доступ к вашим стандартным отчетам.
Отключено: если флажок не установлен, участник команды с этим уровнем доступа не может получить доступ ни к каким отчетам. - Доступ к отчетам и аналитике:
Включено: если флажок установлен, участник команды с этим уровнем доступа может получать доступ как к настраиваемым, так и к стандартным отчетам.
Отключено: если флажок снят, участник команды с этим уровнем разрешений не может получать доступ к новым настраиваемым отчетам, но по-прежнему может просматривать существующие отчеты или любые отчеты, созданные до отключения этого параметра.
Если уровень доступа не отмечен, участники команды с этим уровнем не будут иметь доступа к отчетам, и им нельзя будет предоставлять доступ к отчетам.
Предоставление доступа к отчетам участникам команды
Делитесь отчетами с конкретными участниками команды, используя уровни доступа, чтобы ваши данные всегда были в надежных руках.
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел Отчеты.
- Используйте строку поиска вверху, чтобы ввести Название или описание отчета, и нажмите, чтобы открыть отчет.
- Нажмите кнопку Параметры в правом верхнем углу экрана, а затем выберите Поделиться.
- Во всплывающем окне используйте строку поиска вверху, чтобы выполнить поиск по участникам команды или названиям групп.
- Нажмите кнопку уровня доступа (например, «Только просмотр») рядом с именем участника команды и выберите уровень доступа, который вы хотите предоставить, из перечисленных вариантов:
- Полный доступ:
Может редактировать и делиться с другими. - Редактирование:
Может редактировать, но не может делиться с другими. - Только просмотр:
Не может редактировать или делиться с другими, но может просматривать. - Нет доступа:
Нет доступа и возможности просмотра.
- Полный доступ:
- Выбранный уровень доступа будет сохранен автоматически.
Как только вы предоставите доступ участнику команды, отчет появится в его разделе Отчеты с предоставленными вами функциями.
Участники команды, для которых в профиле установлен статус Нет доступа, не будут отображаться в качестве вариантов при предоставлении доступа к отчетам.
Часто задаваемые вопросы
Чтобы предоставить участнику команды доступ к отдельной папке отчетов, откройте папку в разделе Отчеты, нажмите кнопку Поделиться в правом верхнем углу и выберите участника команды, которому вы хотите предоставить доступ.
Участники команды с уровнем доступа Нет доступа не могут получать отчеты в Fresha. Однако вы можете экспортировать отчет и поделиться им вручную.
Цена всех дополнений Fresha, включая «Аналитику», указана на нашей странице цен.