Gestionează accesul la rapoarte pentru membrii echipei
În acest ghid, vei afla cum să controlezi accesul la rapoartele afacerii tale prin setarea unor niveluri de permisiune personalizate pentru membrii echipei tale, asigurându-te că datele tale sunt în siguranță și partajate doar cu persoanele potrivite.
În acest articol
Cum functioneaza permisiunile pentru rapoarte
Pentru a vizualiza rapoartele, unui membru al echipei trebuie să i se acorde un nivel de permisiune care a fost activat pentru a accesa rapoartele în setările de permisiune ale spațiului tău de lucru.
Odată ce un membru al echipei are acces la raportare, îi poți personaliza permisiunile pentru fiecare raport, asigurându-te că datele tale rămân în siguranță și disponibile numai pentru cei care au nevoie de ele.
Raportarea oferă 4 niveluri de acces care pot fi acordate membrilor echipei:
- Acces complet:
Poate modifica rapoartele și le poate distribui altor persoane. - Poate modifica:
Poate modifica rapoartele, dar nu le poate distribui altor persoane. - Doar vizualizare:
Poate vizualiza rapoarte, dar nu le poate modifica sau distribui. - Fără acces:
Nu poate accesa sau vizualiza rapoartele.
Activează accesul la rapoarte pentru membrii echipei
Acorda membrilor echipei acces la anumite rapoarte, alocand permisiunile corecte pentru fiecare persoana.
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesați Setări.
- Dă clic pe categoria Echipă pentru a accesa Setările privind permisiunile.
- În panoul de meniu din stânga, selectează Permisiuni pentru a defini nivelurile de permisiuni pentru spațiul tău de lucru.
- Derulează în jos până la Rapoarte pentru a seta nivelurile de permisiune pentru rapoarte:
- Acces la rapoarte:
Activat: dacă este bifat, membrii echipei cu acel nivel de permisiuni pot accesa rapoartele tale standard.
Dezactivat: dacă nu este bifat, membrul echipei cu acel nivel de permisiune nu poate accesa niciun raport. - Accesează rapoarte și perspective:
Activat: dacă este bifat, membrul echipei cu acel nivel de permisiuni poate accesa atât rapoartele personalizate, cât și cele standard.
Dezactivat: dacă nu este bifat, membrul echipei cu acel nivel de permisiune nu poate accesa rapoartele personalizate nou create, dar poate vizualiza în continuare rapoartele existente sau orice rapoarte create înainte ca această setare să fie dezactivată.
Dacă un nivel de permisiune este lăsat nebifat, membrii echipei cu acel nivel nu vor avea acces la raportare și nu li se pot distribui rapoarte.
Distribuie rapoarte membrilor echipei
Distribuie rapoarte anumitor membri ai echipei, folosind nivelurile de acces, astfel încât datele tale să fie întotdeauna pe mâini bune.
- Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesează Rapoarte.
- Utilizați bara de căutare din partea de sus pentru a introduce numele sau descrierea raportului și faceți clic pentru a deschide raportul.
- Fă clic pe butonul Opțiuni din partea dreaptă sus a ecranului și apoi selectează Distribuie.
- În fereastra pop-up, utilizează bara de căutare din partea de sus pentru a căuta după numele membrilor echipei sau ale grupurilor.
- Dă clic pe butonul pentru nivelul de acces (de exemplu, „Numai vizualizare”) de lângă numele membrului echipei și selectează nivelul de acces pe care dorești să-l acorzi dintre opțiunile enumerate:
- Acces complet:
Poate modifica și distribui altor persoane. - Poate modifica:
Poate modifica, dar nu poate distribui altor persoane. - Doar vizualizare:
Nu se poate edita sau distribui altor persoane, dar se poate vizualiza. - Fără acces:
Nu poate accesa sau vizualiza.
- Acces complet:
- Nivelul de permisiuni va fi salvat automat după ce este selectat.
După ce acorzi acces unui membru al echipei, raportul va apărea în Rapoartele acestuia, cu funcționalitățile pe care le-ai acordat.
Membrii echipei setați ca Fără acces în profilul lor nu vor apărea ca opțiuni atunci când partajezi rapoarte.
Întrebări frecvente
Pentru a partaja un anumit folder de rapoarte cu un membru al echipei, deschide folderul în Rapoarte, dă clic pe butonul Partajează din dreapta sus și selectează membrul echipei căruia dorești să îi acorzi acces.
Membrii echipei cu un nivel de permisiuni Fără acces nu pot primi rapoarte în Fresha. Cu toate acestea, poți exporta raportul și îl poți distribui manual.
Prețurile pentru toate modulele suplimentare Fresha, inclusiv Perspective, sunt disponibile pe pagina noastră de prețuri.