Gerenciar locais da empresa
Saiba como editar ou excluir locais da empresa para manter as informações da sua empresa precisas e atualizadas.
Neste artigo
Editar detalhes do local
Para alterar os Detalhes de uma unidade:
- Abra Configurações do ambiente de trabalho, selecione Configuração da Empresa e, em seguida, Locais.
- Ao lado de uma unidade, selecione Ações e Visualizar.
- Clique em Editar ao lado do campo relevante que você deseja atualizar.
- Altere os Detalhes da unidade conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Reorganize a ordem dos seus Locais
Defina como você gostaria que os Locais fossem exibidos em todas as listas.
Para reorganizar a ordem dos seus Locais:
- Abra Configurações do ambiente de trabalho, selecione Configuração da Empresa e, em seguida, Locais.
- Clique em Opções e selecione Alterar ordem.
- Arraste e solte a lista de Locais na ordem correta.
- Clique em Salvar ordem.
Excluir uma unidade
Você pode remover permanentemente uma unidade da sua conta se ela não for mais utilizada. Antes de excluir a unidade, verifique se não há agendamentos futuros, pedidos de produtos pendentes ou faturas não remuneradas.
Cancelar todos os agendamentos futuros
Para cancelar seus agendamentos futuros:
- Abra Vendas e selecione Agendamentos.
- Utilize os filtros para escolher a unidade e defina o intervalo de datas como Tudo.
- Clique na referência de cada agendamento para abri-lo e cancelá-lo.
Se você planeja mover os próximos agendamentos para outra unidade, recomendamos exportar a lista de agendamentos futuros antes de cancelar.
Liquidar vendas não remuneradas
Para liquidar vendas não remuneradas:
- Abra Vendas.
- Utilize os filtros para escolher a unidade, defina o intervalo de datas como Tudo e visualize as faturas Não remuneradas.
- Selecione a referência da venda para abrir a fatura e:
- Conclua a venda:
Clique em Pagar agora, selecione uma forma de pagamento e clique em Pagar agora para realizar a cobrança. - Anular a venda:
Clique em Ações rápidas (três pontos), depois em Anular e confirme novamente selecionando Anular venda.
- Conclua a venda:
Excluir uma unidade
A unidade pode ser excluída depois que você gerenciar todos os agendamentos futuros, vendas não remuneradas e pedidos de produtos.
Para excluir sua unidade:
- Abra Configurações do ambiente de trabalho, selecione Configuração da empresa e, em seguida, Locais.
- Na unidade relevante, clique em Ações e selecione Excluir unidade.
- Selecione Excluir para confirmar novamente.
A exclusão de uma unidade é permanente, por isso não é recomendado fazer isso para unidades sazonais ou fechamentos temporários.