Gerenciar seu registro
Aprenda a abrir e fechar sua caixa registradora, fazer entradas e saídas de caixa e manter todo o movimento de caixa registrado em um só lugar.
Neste artigo
Abrir um caixa
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Vendas e selecione** **Caixa registradora
- Se você tiver vários registros, clique no registro na barra de ferramentas superior e selecione o registro no menu suspenso.
- Clique em Abrir caixa abaixo da caixa para abri-la.
- Em Fundo de caixa inicial, digite a quantia de dinheiro na caixa registradora.
- Clique no ícone da calculadora para contar o dinheiro físico em notas e moedas.
- Adicione uma nota na caixa de texto fornecida para contextualizar o ajuste de saque.
- Clique em Abrir caixa no canto superior direito para abrir a caixa.
- No canto superior direito da janela pop-up, clique em Fechar caixa para fechar a caixa.
- Sua caixa registradora agora aparecerá como Aberta e estará disponível para receber ou sacar dinheiro.
Uma vez aberto, seu caixa exibe o Status Aberto e está pronto para registrar depósitos e saques em dinheiro. Você também verá qual colaborador abriu o caixa e quando.
Depositar dinheiro
-
No menu principal à esquerda da tela, acesse Vendas e selecione Caixa.
- Se você tiver vários registros, clique no registro na barra de ferramentas superior e selecione o registro no menu suspenso.
-
Clique no botão + Entrada de dinheiro abaixo da caixa registradora para registrar o dinheiro.
-
Escolha entre as seguintes Opções:
- Troco de compras com dinheiro em caixa
- Transferência do banco ou cofre
- Outros ajustes
-
Em Quantia, digite a quantia em dinheiro que está sendo adicionada à caixa registradora.
- Clique no ícone da calculadora para calcular seu dinheiro por Notas ou Moedas.
-
Adicione uma nota na caixa de texto fornecida para contextualizar o ajuste de saída de caixa.
- Você pode adicionar um anexo às Notas, se necessário (como uma Fatura).
-
Clique no botão Confirmar no canto superior direito para enviar o dinheiro para o caixa.
Depois de salvar seu valor, a caixa registradora mostrará uma quantia atualizada disponível na caixa registradora.
Retirar dinheiro
-
No menu principal à esquerda da tela, acesse Vendas e selecione Caixa.
- Se você tiver vários registros, clique no registro na barra de ferramentas superior e selecione o registro no menu suspenso.
-
Clique no botão** -** Sacar abaixo da caixa registradora para sacar dinheiro.
-
Escolha entre as seguintes Opções:
- Fundo fixo de caixa para compras
- Depósito no banco ou cofre
- Outros ajustes
-
Em Quantia, digite a quantia em dinheiro que está sendo removida da caixa registradora.
- Clique no ícone da calculadora para calcular seu dinheiro por Notas ou Moedas.
-
Se estiver transferindo dinheiro de outra caixa registradora, escolha a caixa registradora de onde transferir o dinheiro no menu suspenso.
-
Adicione uma nota na caixa de texto fornecida para contextualizar o ajuste de saque.
- Você pode adicionar um anexo às observações, se necessário (como um recibo).
-
Clique no botão Confirmar no canto superior direito para sacar a quantia da caixa registradora.
Uma vez salvo, o caixa será atualizado automaticamente para a nova quantia em dinheiro depois que o valor for sacado.
Fechar um registro
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Vendas e selecione Caixa.
- Se você tiver vários registros, clique no registro na barra de ferramentas superior e selecione o registro no menu suspenso.
- Clique em Visualizar abaixo do caixa aberto para ver os detalhes do caixa.
- No canto superior direito do pop-up, clique em Fechar caixa para fechar a caixa.
- Em seguida, insira as quantias que contou na caixa registradora.
- Clique no ícone da calculadora para contabilizar seu dinheiro por Notas ou Moedas.
- Em Fundo de caixa de fechamento, digite a quantia restante na caixa registradora.
- Este valor será adicionado ao fundo de caixa do dia seguinte, quando a caixa registradora for aberta novamente.
- Em Dinheiro para o banco, digite a quantia que você está removendo da caixa registradora para depositar em um banco.
- A quantia deve ser igual ou menor que a quantia em dinheiro no fundo de caixa de fechamento.
- Adicione uma nota na caixa de texto fornecida para contextualizar o ajuste de saída de caixa.
- Depois de concluído, clique no botão ** Fechar caixa registradora ** no canto superior direito.
- Seu saldo final será exibido para seus registros. Clique no botão X para retornar às suas caixas registradoras.
Depois de fechar o caixa, o caixa exibirá a data e a hora do fechamento e o colaborador que realizou o fechamento.
Fazer um pagamento em dinheiro
Se você receber um pagamento em dinheiro por uma venda ou um agendamento, seu caixa deve estar aberto. Você receberá uma solicitação para abrir a caixa registradora se ela estiver fechada no ponto de venda.
Todos os pagamentos em dinheiro recebidos são registrados automaticamente na sua caixa registradora.
Perguntas frequentes
Você pode buscar um histórico de atividades completo de cada caixa registradora clicando na caixa registradora e selecionando Atividade no painel lateral esquerdo. Os registros de atividades mostrarão quais quantias foram movimentadas, quando e por qual colaborador.
Você pode filtrar a atividade por colaborador e tipo de registro para obter uma visualização detalhada.