Criar um rascunho de venda
Aprenda a salvar as vendas antes de estar com tudo pronto para o checkout, o que lhe dá a flexibilidade de fazer alterações conforme necessário.
Neste artigo
Sobre os rascunhos de vendas
Os rascunhos de vendas permitem que você crie uma venda e a salve antes do checkout, dando tempo para montar e atualizar o carrinho antes de receber o pagamento. Isso é útil se um cliente quiser adicionar itens posteriormente, se você precisar confirmar serviços ou preços ou se estiver preparando uma venda com antecedência.
Você pode voltar a um rascunho de venda a qualquer momento para editar itens, taxas de serviço, gorjetas e descontos. Os rascunhos de vendas só afetam os relatórios quando a venda é concluída e o pagamento é recebido.
Para receber um pagamento parcial e salvar o saldo restante para ser pago posteriormente, crie uma venda parcialmente paga.
Criar um rascunho de venda
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Abra um agendamento existente no seu calendário.
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No painel direito da visualização do agendamento, clique no botão Checkout na parte inferior.
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Você também pode:
- Adicionar mais itens ao carrinho usando o botão Adicionar ao carrinho no painel direito.
- Clique em Ações rápidas (três pontos) na parte inferior do painel direito para encontrar opções para Aplicar um desconto a todo o carrinho ou a serviços individuais e Ajustar as taxas de serviço.
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Clique em Ações rápidas (três pontos) na parte inferior do painel direito e selecione Incluir desconto de carrinho.
Uma vez salvo, o rascunho de venda aparece no seu calendário com um ícone de rascunho de venda (carrinho de compras). Para concluir a venda, abra o agendamento no seu calendário e selecione o botão Continuar com checkout para receber o pagamento do cliente.
Editar ou cancelar um rascunho de venda
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Vendas e selecione Vendas no painel do menu à esquerda.
- Clique na guia Rascunhos e utilize o campo de pesquisa e os filtros na barra de ferramentas para buscar a venda.
- Selecione o Número de referência do rascunho para ver os detalhes da venda.
- No painel direito da visualização da venda, clique em Ações (três pontos) e escolha uma das seguintes opções:
- Editar o rascunho de venda: no painel direito, clique no botão Checkout e faça os ajustes. Clique em Ações rápidas (três pontos) na parte inferior e selecione Salvar rascunho.
- Cancelar o rascunho de venda: no painel direito, clique em Ações (três pontos) e selecione Cancelar rascunho. Clique em Confirmar no pop-up para confirmar o cancelamento.
