Relatório de sinais por período de tempo
Acompanhe a sua atividade de sinais e aprenda a usar eficazmente o relatório Sinais por período de tempo.
Neste artigo
Explicação do relatório Sinais por período de tempo
O relatório Sinais por período fornece uma visão geral de todas as transações de sinais, mostrando tanto as cobranças de sinais como os resgates dentro do intervalo de datas selecionado.
Pode usar este relatório para:
- Acompanhar o seu fluxo de caixa - Os sinais representam o dinheiro que já recebeu. Monitorizá-los ajuda a compreender a sua posição de fluxo de caixa e a planear em conformidade.
- Acompanhar reembolsos - Se os clientes cancelarem ou reagendarem, poderá ter de reembolsar o sinal. O acompanhamento dos saldos dos sinais garante que é responsável pelos fundos e que pode gerir quaisquer reembolsos necessários.
- Analisar o desempenho do seu negócio - Ao acompanhar os saldos de sinais ao longo do tempo, pode identificar tendências, compreender o comportamento dos clientes e tomar decisões informadas sobre a sua política de sinais.
Utilizar o relatório Sinais por período
Pode agrupar os dados por períodos e filtrar por espaço para uma análise mais fácil.
Opções de agrupamento
Utilize o menu suspenso Agrupar por para organizar os dados de acordo com o momento em que ocorreu a atividade de sinal:
- Dia
- Semana
- Mês
- Trimestre
- Ano
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas usando o menu suspenso da agenda para ver os dados de um período de tempo específico. O relatório inclui as datas de início e de fim do intervalo selecionado.
Opções de filtro
Utilize o menu suspenso de filtros para restringir os dados por:
- Espaço - O espaço da empresa onde ocorreu a atividade de sinal.
NOTA: Os sinais estão vinculados ao espaço específico onde ocorreu a marcação (para a qual o sinal foi feito).
Compreender os campos de dados de Sinais por período de tempo
Dependendo dos filtros e agrupamentos que aplicar, os seguintes campos de dados estarão disponíveis para análise:
- Saldo inicial - O valor dos depósitos recebidos de períodos anteriores que ainda não foram usados ou reembolsados.
- Cobranças - O valor dos depósitos cobrados durante o período selecionado.
- Usos - O valor dos depósitos usados durante o período selecionado.
- Reembolsos - O valor dos sinais reembolsados durante o período selecionado.
- Saldo final - O valor dos depósitos que não foram usados ou reembolsados até ao final do período selecionado.
DICA IMPORTANTE:
- Para ver um resumo de cada sinal, use o Relatório de Lista de Sinais.
- Para uma visão detalhada de cada atividade de sinal, use o Relatório de Atividade de Passivos.