Utwórz wersję roboczą sprzedaży
Dowiedz się, jak zapisywać sprzedaż, zanim będziesz gotowy(-a) do realizacji płatności, co zapewni Ci elastyczność w dokonywaniu zmian w razie potrzeby.
W tym artykule
Informacje o wersjach roboczych sprzedaży
Wersje robocze sprzedaży umożliwiają utworzenie sprzedaży i jej zapisanie przed dokonaniem płatności, dzięki czemu masz czas na przygotowanie i zaktualizowanie koszyka przed przyjęciem płatności. Jest to przydatne, jeśli klient chce dodać produkty i usługi później, jeśli musisz potwierdzić wybrane usługi lub cennik, albo jeśli przygotowujesz sprzedaż z wyprzedzeniem.
W dowolnym momencie możesz wrócić do wersji roboczej sprzedaży, aby edytować produkty i usługi, opłaty serwisowe, napiwki i zniżki. Wersje robocze sprzedaży mają wpływ na raporty dopiero po sfinalizowaniu sprzedaży i przyjęciu płatności.
Aby przyjąć płatność częściową i zapisać pozostałe saldo do późniejszej zapłaty, utwórz sprzedaż częściowo opłaconą.
Utwórz wersję roboczą sprzedaży
-
Otwórz istniejącą wizytę w kalendarzu.
-
W prawym panelu widoku wizyty kliknij przycisk Płatność u dołu.
-
Możesz również:
- Dodać więcej produktów i usług do koszyka za pomocą przycisku Dodaj do koszyka w panelu po prawej stronie.
- Kliknij Szybkie czynności (trzy kropki) u dołu prawego panelu, aby znaleźć opcje Zastosuj zniżkę do całego koszyka lub wybranych usług oraz Dostosuj opłaty serwisowe.
-
Kliknij Szybkie czynności (trzy kropki) u dołu prawego panelu, a następnie wybierz Dodaj zniżkę do koszyka.
Po zapisaniu wersja robocza sprzedaży pojawia się w Twoim kalendarzu z ikoną wersji roboczej sprzedaży (koszyk). Aby sfinalizować sprzedaż, otwórz wizytę w kalendarzu i wybierz przycisk Zapłać, aby pobrać płatność od klienta.
Edytuj lub odwołaj wersję roboczą sprzedaży
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Sprzedaży, a następnie wybierz Sprzedaż z lewego panelu menu.
- Kliknij kartę Wersje robocze i użyj paska wyszukiwania oraz filtrów na pasku narzędzi, aby znaleźć sprzedaż.
- Wybierz Numer referencyjny wersji roboczej, aby wyświetlić szczegóły sprzedaży.
- W prawym panelu widoku sprzedaży kliknij Opcje (trzy kropki) i wybierz jedną z następujących opcji:
- Edytuj wersję roboczą sprzedaży: w prawym panelu kliknij przycisk Zapłać i wprowadź korekty. Kliknij Szybkie czynności (trzy kropki) u dołu, a następnie wybierz Zapisz wersję roboczą.
- Odwołaj wersję roboczą sprzedaży: w prawym panelu kliknij Opcje (trzy kropki), a następnie wybierz Odwołaj wersję roboczą. Kliknij Potwierdź w wyskakującym okienku, aby potwierdzić odwołanie.
