Zarządzaj dostępem pracowników do raportów
W tym przewodniku dowiesz się, jak kontrolować dostęp do raportów biznesowych, ustawiając niestandardowe poziomy uprawnień dla pracowników, dzięki czemu Twoje dane będą bezpieczne i udostępniane tylko odpowiednim osobom.
W tym artykule
Jak działają uprawnienia dot. raportów
Aby wyświetlić raporty, pracownik musi mieć przyznany poziom uprawnień, który został włączony do dostępu do raportów w Ustawieniach uprawnień obszaru roboczego.
Gdy pracownik uzyska dostęp do raportów, możesz dostosować jego uprawnienia do każdego raportu, zapewniając bezpieczeństwo danych i ich dostępność tylko dla osób, które ich potrzebują.
Raporty oferują 4 poziomy dostępu, które można przyznać pracownikom:
- Pełny dostęp:
Może edytować Raporty i udostępniać je innym. - Może edytować:
Może edytować Raporty, ale nie może ich udostępniać innym. - Tylko wyświetlanie:
Może przeglądać Raporty, ale nie może ich edytować ani udostępniać. - Brak dostępu:
Brak dostępu do Raportów i brak możliwości ich przeglądania.
Włącz dostęp pracowników do raportów
Przyznaj pracownikom dostęp do określonych raportów, przypisując odpowiednie uprawnienia indywidualne.
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
- Kliknij kategorię Zespół, aby przejść do Ustawień uprawnień.
- W lewym panelu menu wybierz Uprawnienia, aby zdefiniować poziomy uprawnień dla swojego obszaru roboczego.
- Przewiń w dół do Raporty, aby ustawić poziomy uprawnień do raportów:
- Dostęp do Raportów:
Włączone: jeśli zaznaczone, pracownicy z tym poziomem uprawnień mogą uzyskać dostęp do Twoich standardowych raportów.
Wyłączone: jeśli opcja nie jest zaznaczona, pracownik z tym poziomem uprawnień nie ma dostępu do żadnych raportów. - Dostęp do raportów i analityki biznesowej:
Włączone: jeśli to pole jest zaznaczone, pracownik z tym poziomem uprawnień ma dostęp zarówno do raportów niestandardowych, jak i standardowych.
Wyłączone: jeśli to ustawienie nie jest zaznaczone, pracownik z tym poziomem uprawnień nie ma dostępu do nowo utworzonych raportów niestandardowych, ale nadal może przeglądać istniejące raporty lub raporty utworzone przed wyłączeniem tego ustawienia.
Jeśli poziom uprawnień pozostanie niezaznaczony, pracownicy z tym poziomem nie będą mieli dostępu do raportów i nie będzie można im udostępniać raportów.
Udostępniaj raporty pracownikom
Udostępniaj raporty określonym pracownikom, korzystając z poziomów dostępu, aby Twoje dane zawsze trafiały we właściwe ręce.
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Raporty.
- Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wprowadzić nazwę lub opis raportu, i kliknij, aby otworzyć raport.
- Kliknij przycisk Opcje w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz Udostępnij.
- W wyskakującym okienku użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać według pracowników lub nazw grup.
- Kliknij przycisk poziomu dostępu (na przykład „Tylko wyświetlanie”) obok nazwy pracownika i wybierz poziom dostępu, który chcesz przyznać, spośród wymienionych opcji:
- Pełny dostęp:
Może edytować i udostępniać innym. - Może edytować:
Może edytować, ale nie może udostępniać innym. - Tylko wyświetlanie:
Nie może edytować ani udostępniać innym, ale może wyświetlać. - Brak dostępu:
Brak dostępu i możliwości wyświetlania.
- Pełny dostęp:
- Po wybraniu poziom uprawnień zostanie automatycznie zapisany.
Gdy udostępnisz dostęp pracownikowi, raport pojawi się w jego Raportach z przyznanymi przez Ciebie funkcjami.
Pracownicy, dla których w profilu ustawiono Brak dostępu, nie będą wyświetlani jako opcje podczas udostępniania raportów.
Często zadawane pytania
Aby udostępnić konkretny folder raportów pracownikowi, otwórz folder w sekcji Raporty, kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu i wybierz pracownika, któremu chcesz przyznać dostęp.
Pracownicy z poziomem uprawnień Brak dostępu nie mogą otrzymywać raportów w Fresha. Możesz jednak wyeksportować raport i udostępnić go im ręcznie.
Cennik wszystkich dodatków Fresha, w tym Analityki biznesowej, jest dostępny na naszej stronie z cenami.