Opprett et salgsutkast
Lær hvordan du lagrer salg før du er klar til å sjekke ut, noe som gir deg fleksibiliteten til å gjøre endringer etter behov.
Om salgsutkast
Med salgsutkast kan du opprette et salg og lagre det før betaling, slik at du får tid til å sette sammen og oppdatere handlekurven før du mottar betaling. Dette er nyttig hvis en kunde ønsker å legge til produkter og tjenester senere, hvis du trenger å bekrefte tjenester eller priser, eller hvis du forbereder et salg på forhånd.
Du kan når som helst gå tilbake til et salgsutkast for å redigere produkter og tjenester, tjenestegebyrer, tips og rabatter. Salgsutkast påvirker først rapporteringen når salget er fullført og betalingen er mottatt.
For å ta imot en delbetaling og lagre den gjenværende saldoen som skal betales senere, oppretter du et delbetalt salg.
Opprett et salgsutkast
-
Åpne en eksisterende time fra kalenderen.
-
I høyre panel i timevisningen klikker du på Betaling-knappen nederst.
-
Du kan også:
- Legge til flere produkter og tjenester i handlekurven ved hjelp av knappen Legg i handlekurv i høyre panel.
- Klikk på Hurtighandlinger (tre prikker) nederst i høyre panel for å finne alternativer for å Bruke en rabatt på hele handlekurven eller enkelttjenester og Justere tjenestegebyr.
-
Klikk på Hurtighandlinger (tre prikker) nederst i høyre panel, og velg deretter Legg til rabatt.
Når du har lagret, vises salgsutkastet i kalenderen din med et salgsutkastikon (handlekurv). For å fullføre salget åpner du timen fra kalenderen og velger knappen Fortsett til kassen for å ta betaling fra kunden.
Redigere eller avbryte et salgsutkast
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til salg, og velger deretter salg fra menypanelet til venstre.
- Klikk på Utkast-fanen og bruk søkefeltet og filtrene i verktøylinjen for å finne salget.
- Velg Referansenummer for utkast for visning av salgsinformasjon.
- I det høyre panelet i salgsvisningen klikker du på Handlinger (tre prikker) og velger ett av følgende:
- Redigere salgsutkastet: I høyre panel klikker du på Betaling-knappen og gjør eventuelle justeringer. Klikk på Hurtighandlinger (tre prikker) nederst, og velg deretter Lagre utkast.
- Avbryt salgsutkastet: I høyre panel klikker du på Handlinger (tre prikker) og velger deretter Avbryt utkast.** Klikk på Bekreft i popup-vinduet for å bekrefte avbestillingen.
