Refusjon av salg
Lær hvordan du enkelt kan rette opp betalingsfeil eller tilby kompensasjon ved å gi salgsrefusjon direkte til kundene dine.
I denne artikkelen
Slik fungerer refusjoner
Ved å refundere et salg kan du returnere penger til kunder eller korrigere fullførte transaksjoner ved å reversere hele eller deler av salget.
Det finnes to måter å refundere et salg på:
- Refusjon av produkter og tjenester: Refunder individuelle produkter og tjenester fra et salg.
- Refusjon av et beløp: Returner hele eller deler av transaksjonens verdi uten å spesifisere produktene og tjenestene. Dette er nyttig når en spesifisert refusjon ikke er nødvendig, for eksempel når du tilbyr kompensasjon.
Refusjon av et bestemt beløp i stedet for en enkelt vare kan påvirke rapporteringen, siden den ikke er knyttet til et produkt eller en tjeneste. Dette kan være nyttig når et salg inkluderer én enkelt vare, og du trenger å gi delvis refusjon for den. Det anbefales imidlertid å gi refusjon per vare for å holde rapportene oversiktlige og nøyaktige.
Hvis du trenger å endre teammedlemmet som er tilordnet salget, eller justere tipsfordelingen, kan du redigere salget i stedet.
Refusjon av en vare
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til salg, og velger deretter salg fra venstre menypanel.
- Bruk søkefeltet og filtrene i verktøylinjen over Salgslisten til å finne salget.
- Klikk på Referansenummer for salget for å se informasjonen om det.
- I det høyre panelet i salgsvisningen klikker du på Hurtighandlinger (tre prikker) og velger deretter Salgsrefusjon.
- I Refusjons-visningen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av hver vare du vil refundere, og velger deretter Fortsett øverst til høyre.
- Under Refusjonsmåte velger du å refundere betalingen til kundens opprinnelige betalingsmåte eller kontant.
- Bruk nedtrekksmenyen til å velge en Begrunnelse til refusjon.
- Klikk på knappen Utsted refusjon øverst til høyre for å behandle refusjonen.
- Når den er behandlet, blir en oversikt over refusjonen oppført i Salg-listen din og vises i informasjonen om det opprinnelige salget, med statusen Refundert.
Refunder et beløp
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Salg og velger deretter Salg fra menypanelet til venstre.
- Over Salgslisten bruker du søkefeltet og filtrene i verktøylinjen for å finne salget.
- Klikk på Referansenummer for salget for å se informasjonen om det.
- I høyre panel i salgsvisningen klikker du på Hurtighandlinger (tre prikker) og velger deretter Refunder salg.
- I Refusjon-visningen velger du fanen Refusjonsbeløp.
- Under Refusjonsmåte velger du å refundere betalingen til kundens opprinnelige betalingsmåte eller kontanter.
- Angi Refusjonsbeløpet som skal utstedes til kunden.
- Bruk nedtrekksmenyen til å velge en Begrunnelse til refusjon.
- Klikk på knappen Utsted refusjon øverst til høyre for å behandle refusjonen.
- Når den er behandlet, registreres refusjonen for varen som en ny transaksjon i Salg-listen din og vises i informasjonen om det opprinnelige salget, med statusen Refundert.
Vanlige spørsmål
Refusjoner av kortbetalinger vises vanligvis på kundens konto innen 3 til 5 virkedager. Refusjoner til et Fresha-gavekort blir lagt til umiddelbart.
Når et løpende medlemskap avbrytes og refunderes, forblir det gyldig til neste fornyelsesdato. Medlemskapet forblir avbrutt, men det forblir aktivt og tilgjengelig for bruk ut den nåværende fornyelsesperioden.
Hvis en refusjon ble utstedt ved en feil, kan du opprette et nytt salg med de refunderte tjenestene eller varene og fullføre betalingen på nytt som vanlig.
Når en kunde betaler med et bedriftsgavekort, håndteres refusjoner utenom gavekortsaldoen. I disse tilfellene utstedes refusjonen som kontanter i stedet for å legges tilbake på gavekortet.
