Eksport senarai pelanggan anda
Dalam panduan ini, anda akan mempelajari cara memuat turun senarai pelanggan anda ke peranti anda.
- Dari menu utama di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Pelanggan.
- Pilih Senarai pelanggan daripada panel menu kiri.
- Klik pada butang Pilihan di bahagian atas kanan dan pilih untuk mengeksport senarai pelanggan anda dalam format Excel atau CSV.
Senarai pelanggan akan dimuat turun ke peranti anda, di mana anda boleh membuka dan melihat data tersebut.
Untuk mengawal siapa yang boleh mengeksport data pelanggan, urus akses dengan menggunakan Kebenaran boleh memuat turun maklumat pelanggan.
Soalan Lazim
Untuk melindungi maklumat bayaran dan memenuhi pematuhan PCI, butiran kad pelanggan disimpan dengan selamat, disulitkan sepenuhnya dan tidak boleh dieksport atau dipindahkan. Ini memastikan semua data sensitif kekal selamat dan sulit pada setiap masa.
Anda boleh mengemas kini sebarang butiran dengan mudah dengan mengedit profil pelanggan terus dalam senarai pelanggan anda. Setelah semuanya kelihatan betul, eksport senarai sekali lagi.
Ya, anda boleh. Pergi ke senarai Janji temu anda dan gunakan bar carian untuk menapis mengikut nama pelanggan atau rujukan janji temu. Anda juga boleh menggunakan penapis untuk mengecilkan julat tarikh. Setelah anda menemui janji temu yang anda perlukan, klik butang Eksport di bahagian kanan atas dan pilih format pilihan anda daripada PDF, CSV atau Excel.
Ya, anda boleh menggunakan Laporan senarai pelanggan untuk menapis pelanggan mengikut lokasi sebelum mengeksport.