Gestisci l'accesso ai report per i membri del team
In questa guida imparerai a controllare l'accesso ai report della tua attività impostando livelli di autorizzazione personalizzati per i membri del tuo team, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro e condivisi solo con le persone giuste.
Nel presente articolo
Come funzionano le autorizzazioni report
Per visualizzare i report, a un membro del team deve essere concesso un livello di autorizzazione che sia stato abilitato per l'accesso ai report nelle Impostazioni delle autorizzazioni dell'area di lavoro.
Una volta che un membro del team ha accesso ai report, puoi personalizzare le sue autorizzazioni per ciascun report, garantendo che i tuoi dati rimangano protetti e disponibili solo per coloro che ne hanno bisogno.
La sezione Report offre 4 livelli di accesso che possono essere concessi ai membri del team:
- Accesso completo:
Può modificare i Report e condividerli con altri. - Può modificare:
Può modificare i Report ma non può condividerli con altri. - Solo visualizzazione:
Può visualizzare i Report ma non può modificarli né condividerli. - Nessun accesso:
Non può accedere ai Report né visualizzarli.
Abilita l'accesso ai report per i membri del team
Concedi ai membri del team l'accesso a report specifici assegnando le autorizzazioni corrette per ogni persona fisica.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
- Clicca sulla categoria Team per accedere alle Impostazioni delle autorizzazioni.
- Nel pannello del menu a sinistra, seleziona Autorizzazioni per definire i livelli di autorizzazione per la tua Area di lavoro.
- Scorri verso il basso fino a Report per impostare i livelli di autorizzazione per i report:
- Accesso ai report:
Abilitato: se selezionato, i membri del team con quel livello di autorizzazione possono accedere ai tuoi Report standard.
Disabilita: se deselezionata, il membro del team con quel livello di autorizzazione non può accedere ad alcun report. - Accesso a report e insight:
Abilitato: se selezionato, il membro del team con quel livello di autorizzazione può accedere sia ai report personalizzati che a quelli standard.
Disabilitato: se deselezionato, il membro del team con quel livello di autorizzazione non può accedere ai report personalizzati appena creati, ma può comunque visualizzare i report esistenti o quelli creati prima che questa impostazione fosse disabilitata.
Se un livello di autorizzazione viene lasciato deselezionato, i membri del team con quel livello non avranno accesso ai report e non potranno ricevere report condivisi.
Condividi report con i membri del team
Condividi i report con specifici membri del team utilizzando i livelli di accesso, in modo che i tuoi dati siano sempre nelle mani giuste.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Report.
- Usa la barra di ricerca in alto per inserire il Nome o la Descrizione del report e clicca per aprire il report.
- Clicca sul pulsante Opzioni in alto a destra sullo schermo e poi seleziona Condividi.
- Nel pop-up, usa la barra di ricerca in alto per cercare per membri del team o nomi di gruppo.
- Clicca sul pulsante del livello di accesso (ad esempio, "Solo visualizzazione") accanto al nome del membro del team e seleziona il livello di accesso che vuoi fornire tra le Opzioni elencate:
- Accesso completo:
Può modificare e condividere con altri. - Può modificare:
Può modificare ma non condividere con altri. - Solo visualizzazione:
Non può modificare né condividere con altri, ma può visualizzare. - Nessun accesso:
Non può accedere né visualizzare.
- Accesso completo:
- Il livello di autorizzazione verrà salvato automaticamente una volta selezionato.
Una volta condiviso l'accesso con un membro del team, il report apparirà nei suoi Report, con le funzionalità che hai concesso.
I membri del team impostati su Nessun accesso nel loro profilo non appariranno come opzioni quando si condividono i report.
Domande frequenti
Per condividere una specifica cartella di report con un membro del team, apri la cartella in Report, clicca sul pulsante Condividi in alto a destra e seleziona il membro del team a cui vuoi concedere l'accesso.
I membri del team con un livello di autorizzazione Nessun accesso non possono ricevere report su Fresha. Tuttavia, puoi esportare il report e condividerlo con loro manualmente.
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