Monitora come i clienti scoprono la tua attività
In questa guida imparerai a creare le origini dei clienti per comprendere meglio la tua base clienti.
Nel presente articolo
Come funzionano le origini del cliente
Le origini del cliente ti aiutano a tenere traccia di come i clienti hanno scoperto la tua attività. Appaiono in ogni Profilo del cliente e nel Report Elenco dei clienti, fornendoti insight su quali canali portano il maggior numero di clienti. Ci sono già fonti predefinite come Marketplace, Senza appuntamento e Link Prenota ora, ma puoi aggiungerne di nuove in qualsiasi momento.
Aggiungi una nuova fonte del cliente
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
- Clicca sulla categoria Clienti per gestire le Impostazioni dell'origine del cliente.
- Nel pannello del menu a sinistra, seleziona Origini del cliente per visualizzare e gestire il tuo elenco di fonti.
- In alto a destra nell'elenco delle fonti, clicca sul pulsante Aggiungi per creare una nuova fonte.
- Nella vista Aggiungi origini del cliente, inserisci un Nome origine del cliente.
- Clicca sul pulsante Aggiungi in alto a destra per salvare la nuova fonte.
Una volta salvata, la nuova fonte del cliente apparirà nella tua lista e potrà essere selezionata quando aggiorni il profilo di un cliente. Puoi modificare, eliminare o riordinare le fonti cliccando su Attività accanto alla fonte.
Modifica l'origine del cliente in un profilo
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona un cliente dal tuo Elenco dei clienti per aprire il suo Profilo.
- Nel pannello a sinistra della schermata cliente, clicca sul pulsante Attività e seleziona Modifica dettagli cliente.
- Nella schermata Modifica cliente, scorri verso il basso fino a Informazioni aggiuntive per modificare l'Origine del cliente.
- In Origine del cliente, usa il menu a discesa per selezionare un'altra fonte.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare i dettagli del profilo del cliente.
Una volta salvata, la Fonte del cliente aggiornata viene riportata nel Profilo del cliente e nei report sui clienti.
Report sulle origini dei clienti
Le origini del cliente appaiono nei tuoi Report sui clienti per aiutarti a capire da dove provengono i tuoi clienti. Questo insight semplifica il monitoraggio delle fonti che portano il maggior numero di clienti.
Domande frequenti
Le Origini del cliente predefinite, contrassegnate da un lucchetto, non possono essere modificate o rimosse perché vengono attivate automaticamente quando un cliente prenota tramite canali specifici.
Quando un'Origine del cliente viene rinominata, il profilo del cliente verrà aggiornato automaticamente se in precedenza era stato assegnato a quella Fonte.
Sì, puoi aggiornare la Fonte per qualsiasi cliente aggiunto manualmente in qualsiasi momento. Le fonti predefinite, che appaiono con un lucchetto, vengono assegnate automaticamente e non possono essere modificate.