Ekspor daftar klien Anda
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengunduh daftar klien ke perangkat Anda.
- Dari menu utama di sebelah kiri layar, buka Klien.
- Pilih Daftar klien dari panel menu kiri.
- Klik tombol Opsi di kanan atas dan pilih untuk mengekspor daftar klien Anda dalam format Excel atau CSV.
Daftar klien akan diunduh ke perangkat Anda, tempat Anda dapat membuka dan melihat datanya.
Untuk mengontrol siapa yang dapat mengekspor data klien, kelola akses dengan menggunakan Izin dapat mengunduh klien.
FAQ
Untuk melindungi informasi pembayaran dan mematuhi standar PCI, detail kartu klien disimpan dengan aman, dienkripsi sepenuhnya, dan tidak dapat diekspor atau ditransfer. Ini memastikan semua data sensitif tetap aman dan bersifat pribadi setiap saat.
Anda dapat dengan mudah memperbarui detail apa pun dengan mengedit profil klien langsung di daftar klien Anda. Setelah semuanya terlihat benar, ekspor daftar tersebut lagi.
Ya, Anda bisa. Buka daftar Janji temu Anda dan pakai bilah pencarian untuk memfilter menurut nama klien atau referensi janji temu. Anda juga dapat menerapkan filter untuk mempersempit rentang tanggal. Setelah menemukan janji temu yang Anda butuhkan, klik tombol Ekspor di kanan atas dan pilih format yang Anda inginkan dari PDF, CSV, atau Excel.
Ya, Anda dapat menggunakan Laporan daftar klien untuk memfilter klien berdasarkan lokasi sebelum mengekspor.