Ügyfélűrlap-elemzések
Ismerje meg, hogyan tekintheti meg az egyes ügyfél-űrlapok kitöltöttségét, hogyan értelmezheti az ügyfelek válaszait, és hogyan tekintheti meg vagy exportálhatja az egyes beküldéseket.
Az ügyfélűrlap-elemzésekről
Az ügyfél-űrlapokkal kapcsolatos elemzések segítenek megérteni, hogy az ügyfelek hogyan használják az űrlapokat, és áttekinteni az általuk megadott információkat. Megtekintheti, hogy hány űrlapot kértek és töltöttek ki, megismerheti, hogy az ügyfelek hogyan válaszolnak az egyes kérdésekre, és értékelheti vagy exportálhatja a korábbi beküldéseket.
Ügyfél-űrlap elemzéseinek megtekintése
- A képernyő bal oldalán található főmenüben lépjen a Beállítások menüpontba.
2. A munkaterület beállításai alatt kattintson az **Űrlapok **lehetőségre az ügyfélűrlapok listájának megnyitásához.
-
Kattintson az értékelni kívánt űrlapra.
-
Az oldal tetején található lapok segítségével válthat a nézetek között:
- Áttekintés: Tekintse meg, hogy az idő múlásával hány űrlapot kértek, töltöttek ki, illetve hagytak kitöltetlenül.
- Elemzések: Megtekintheti, hogy az ügyfelek hogyan válaszoltak az űrlap egyes kérdéseire.
- Beküldések: Megtekintheti minden olyan ügyfelet, akitől az űrlap kitöltését kérték, az elküldés és a kitöltés dátumával, az űrlap állapotával és a kapcsolódó időponttal együtt. A keresősáv és a szűrők segítségével keresse meg egy adott ügyfél beküldött űrlapját.
- Kattintson a Műveletek lehetőségre egy beküldés mellett, hogy megtekinthesse, kinyomtathassa, letölthesse, illetve értékelhesse és aláírhassa azt.
- Részletek: Tekintse meg az űrlap beállításainak összefoglalóját – beleértve azt is, hogy mikor kerül elküldésre az űrlap, milyen gyakran kérik meg az ügyfeleket a kitöltésére, és hogy mely szolgáltatásokra, helyszínekre és ügyfélszegmensekre vonatkozik.
GYIK
Azok a csapattagok, akik rendelkeznek az űrlapok kezelésére vonatkozó engedéllyel, megtekinthetik az egyes űrlapok Áttekintés, Elemzések, Beküldések és Részletek lapjait.
Igen, az összes korábbi beküldés és válasz továbbra is elérhető az Elemzések lapon. Az űrlapon végrehajtott módosítások a jövőbeni beküldésekre vonatkoznak, és az új válaszok a frissített űrlapnak megfelelően kerülnek rögzítésre.
Az Értékelés szükséges címke a Beküldések lapon azt jelenti, hogy egy ügyfél kitöltötte az űrlapot, és egy csapattagnak értékelnie és aláírnia kell azt. Ehhez kattintson a Műveletek lehetőségre a beküldés mellett, és válassza az Értékelés és aláírás lehetőséget.
Igen, nyissa meg az ügyfél profilját, és válassza az Űrlapok lapot az összes elküldött vagy kitöltött űrlap megtekintéséhez.