Csapattagok jelentéshozzáférésének kezelése
Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogyan szabályozhatja az üzleti jelentéseihez való hozzáférést azáltal, hogy egyéni jogosultsági szinteket állít be a csapattagok számára, így biztosítva, hogy adatai biztonságban legyenek, és csak a megfelelő személyekkel legyenek megosztva.
Ebben a cikkben
Hogyan működnek a jelentésekhez kapcsolódó engedélyek?
A jelentések megtekintéséhez a csapattagnak olyan engedélyszinttel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a jelentésekhez való hozzáférést a munkaterület engedélybeállításaiban.
Miután egy csapattag hozzáférést kapott a jelentésekhez, testre szabhatja az engedélyeit az egyes jelentésekhez, így biztosítva, hogy az adatai biztonságban maradjanak, és csak azok számára legyenek elérhetők, akiknek szükségük van rájuk.
A jelentéskészítés 4 hozzáférési szintet kínál, amelyeket megadhat a csapattagoknak:
- Teljes hozzáférés:
Szerkesztheti a jelentéseket, és megoszthatja azokat másokkal. - Szerkeszthet:
Szerkesztheti a jelentéseket, de nem oszthatja meg őket másokkal. - Csak megtekintés:
Megtekintheti a jelentéseket, de nem szerkesztheti vagy oszthatja meg őket. - Nincs hozzáférés:
Nem férhet hozzá a jelentésekhez, és nem tekintheti meg azokat.
Jelentésekhez való hozzáférés engedélyezése a csapattagoknak
Biztosítson hozzáférést a csapattagoknak bizonyos jelentésekhez azáltal, hogy az egyes személyeknek megadja a megfelelő engedélyeket.
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen a Beállítások menüpontra.
- Kattintson a Csapat kategóriára az engedélyezési beállítások eléréséhez.
- A bal oldali menüpanelen válassza az Engedélyek lehetőséget a munkaterület engedélyszintjeinek meghatározásához.
- Görgessen le a Jelentések részhez a jelentések engedélyszintjeinek beállításához:
- Hozzáférés a jelentésekhez:
Engedélyezve: Ha be van jelölve, az adott jogosultsági szinttel rendelkező csapattagok hozzáférhetnek a standard jelentéseihez.
Letiltva: Ha nincs bejelölve, az adott jogosultsági szinttel rendelkező csapattag nem férhet hozzá egyetlen jelentéshez sem. - Hozzáférés a jelentésekhez és elemzésekhez:
Engedélyezve: Ha be van jelölve, az adott jogosultsági szinttel rendelkező csapattag az egyéni és a standard jelentésekhez is hozzáférhet.
Letiltva: Ha nincs bejelölve, az adott engedélyszinttel rendelkező csapattag nem férhet hozzá az újonnan létrehozott egyéni jelentésekhez, de továbbra is megtekintheti a meglévő jelentéseket, illetve a beállítás letiltása előtt létrehozott jelentéseket.
Ha egy engedélyszint nincs bejelölve, az adott szinttel rendelkező csapattagok nem férhetnek hozzá a jelentésekhez, és nem oszthatók meg velük a jelentések.
Jelentések megosztása csapattagokkal
Ossza meg a jelentéseket adott csapattagokkal a hozzáférési szintek használatával, hogy adatai mindig a megfelelő kezekben legyenek.
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen a Jelentések menüpontra.
- A felső keresősávban adja meg a jelentés nevét vagy leírását, és kattintson a jelentés megnyitásához.
- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Lehetőségek gombra, majd válassza a Megosztás lehetőséget.
- Az előugró ablak tetején található keresősáv segítségével keressen csapattagok vagy csoportnevek alapján.
- Kattintson a hozzáférési szint gombra (például „Csak megtekintés”) a csapattag neve mellett, és válassza ki a megadni kívánt hozzáférési szintet a felsorolt lehetőségek közül:
- Teljes hozzáférés:
Szerkesztheti és megoszthatja másokkal. - Szerkeszthet:
Szerkesztheti, de nem oszthatja meg másokkal. - Csak megtekintés:
Nem szerkesztheti vagy oszthatja meg másokkal, de megtekintheti. - Nincs hozzáférés:
Nem férhet hozzá, és nem tekintheti meg.
- Teljes hozzáférés:
- A jogosultsági szint a kiválasztás után automatikusan mentésre kerül.
Miután megosztotta a hozzáférést egy csapattaggal, a jelentés meg fog jelenni a Jelentések menüpontban, az Ön által biztosított funkciókkal együtt.
Azok a csapattagok, akiknél a profiljukban a Nincs hozzáférés beállítás van megadva, nem jelennek meg lehetőségként a jelentések megosztásakor.
GYIK
Ha meg szeretne osztani egy adott jelentésmappát egy csapattaggal, nyissa meg a mappát a Jelentések menüpontban, kattintson a jobb felső sarokban található Megosztás gombra, és válassza ki azt a csapattagot, akinek hozzáférést szeretne adni.
A Nincs hozzáférés engedélyszinttel rendelkező csapattagok nem kaphatnak jelentéseket a Freshában. A jelentést azonban exportálhatja, és manuálisan megoszthatja velük.
Az összes Fresha-bővítmény árazása, beleértve az elemzéseket is, megtalálható az árazási oldalunkon.