Foglalók időszak szerinti kimutatása
Kövesse nyomon a foglalókkal kapcsolatos tevékenységeit, és ismerje meg, hogyan használhatja hatékonyan az Átutalások időszakonként jelentést.
Ebben a cikkben
A Foglalók időszak szerint jelentés ismertetése
A Foglalók időszakonként jelentés áttekintést nyújt az összes foglalótranzakcióról, és a kiválasztott időszakban a foglalók beszedését és visszaváltását egyaránt bemutatja.
Ezt a jelentést a következőkre használhatja:
- Pénzforgalmad nyomon követése - A foglalók az általad már megkapott készpénzt jelentik. A letétek nyomon követése segít megérteni a cash flow helyzetét, és ennek megfelelően tervezni.
- Visszatérítések nyomon követése - Ha az ügyfelek lemondják a foglalást vagy átütemezik az időpontot, előfordulhat, hogy vissza kell térítenie a foglalójukat. A foglalóegyenlegek nyomon követése biztosítja, hogy elszámoljon a pénzeszközökről, és kezelni tudja a szükséges visszatérítéseket.
- Vállalkozása teljesítményének elemzése - A foglalóegyenlegek időbeli nyomon követésével felismerheti a tendenciákat, megértheti az ügyfelek viselkedését, és megalapozott döntéseket hozhat a foglalókkal kapcsolatos szabályairól.
A Foglalók időszakonként jelentés használata
Az adatok időszakok szerint csoportosíthatók, és helyszín szerint szűrhetők a könnyebb elemzés érdekében.
Csoportosítási lehetőségek
A Csoportosítás alapja legördülő menü segítségével rendezheti az adatokat a foglalóval kapcsolatos tevékenység időpontja szerint:
- Nap
- Hét
- Hónap
- Negyedév
- Év
Időszak
Válasszon ki egy időszakot a naptár legördülő menüjével, hogy megtekinthesse az adott időszakra vonatkozó adatokat. A jelentés tartalmazza a kiválasztott tartomány kezdési és befejezési dátumát.
Szűrési lehetőségek
A szűrő legördülő menüjével szűkítse az adatokat a következők szerint:
- Helyszín - A vállalkozás helyszíne, ahol a foglalóval kapcsolatos tevékenység végbement.
MEGJEGYZÉS: A foglalók ahhoz a konkrét helyszínhez kapcsolódnak, ahol az (a foglalóval érintett) időpont végbemegy.
A Foglalók időtartam szerint adatmezők értelmezése
Az alkalmazott szűrőktől és csoportosításoktól függően a következő adatmezők lesznek elérhetők az elemzéshez:
- Nyitóegyenleg – A korábbi időszakokban begyűjtött, még be nem váltott vagy vissza nem térített előlegek értéke.
- Beszedések - A kiválasztott időszakban beszedett előlegek értéke.
- Beváltások – A kiválasztott időszakban beváltott foglalók értéke.
- Visszatérítések – A kiválasztott időszakban visszatérített foglalók értéke.
- Záróegyenleg – A kiválasztott időszak végéig be nem váltott vagy vissza nem térített letétek értéke.
FONTOS TIPP:
- Az egyes foglalók összesített nézetéhez használja a Foglalók listájáról szóló jelentést.
- Az egyes foglalótevékenységek részletes nézetéhez használd a Kötelezettségtevékenység-jelentést.