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Gérer les établissements de l'entreprise

Découvrez comment modifier ou supprimer des établissements pour que les informations de votre entreprise restent exactes et à jour.

Dans cet article

  • Modifier les informations de l'établissement
  • Supprimer un établissement

Modifier les informations de l'établissement

Pour modifier les informations d'un établissement : 

  1. Ouvrez Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements. 
  2. À côté d'un établissement, sélectionnez Actions et Afficher.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du champ concerné que vous souhaitez mettre à jour.
  4. Modifiez les informations de l'établissement au besoin. 
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier les informations d'un établissement : 

  1. Ouvrez Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements. 
  2. À côté d'un établissement, sélectionnez Actions rapides (les trois points) et Afficher.
  3. Appuyez sur Modifier à côté du champ que vous souhaitez mettre à jour.
  4. Modifiez les informations de l'établissement au besoin. 
  5. Appuyez sur Enregistrer.

Réorganiser l'ordre de vos établissements

Définissez la façon dont vous souhaitez que les établissements soient affichés dans toutes les listes.

Pour réorganiser l'ordre de vos établissements : 

  1. Ouvrez Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements. 
  2. Cliquez sur Options et sélectionnez Modifier l'ordre.
  3. Faites glisser et déposez la liste des établissements dans le bon ordre. 
  4. Cliquez sur Enregistrer l'ordre.

Pour réorganiser l'ordre de vos établissements : 

  1. Ouvrez Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements. 
  2. Appuyez sur Actions rapides (les trois points) dans le coin supérieur droit et sélectionnez Modifier l'ordre.
  3. Glissez et déposez la liste des établissements dans le bon ordre. 
  4. Appuyez sur Enregistrer l'ordre.

Supprimer un établissement

Vous pouvez supprimer définitivement un établissement de votre compte s'il n'est plus utilisé. Avant de supprimer l'établissement, assurez-vous qu'il n'y a aucun rendez-vous à venir, aucune commande de produits en attente et aucune facture impayée.

Annuler tous les rendez-vous à venir

Pour annuler vos rendez-vous à venir : 

  1. Ouvrez Ventes et sélectionnez Rendez-vous. 
  2. Utilisez les filtres pour choisir l'établissement et définissez la plage de dates sur Toutes les dates.
  3. Cliquez sur la référence de chaque rendez-vous pour l'ouvrir et l'annuler.

Pour annuler vos rendez-vous à venir : 

  1. Ouvrez Ventes et sélectionnez Rendez-vous. 
  2. Utilisez l'icône Filtre dans le coin supérieur droit pour choisir l'établissement et définissez la plage de dates sur Toutes les dates.
  3. Touchez la référence de chaque rendez-vous pour l'ouvrir et Annuler.

Si vous prévoyez de déplacer les rendez-vous à venir vers un autre établissement, nous vous recommandons d'exporter la liste des rendez-vous à venir avant d'annuler.

Régler les ventes impayées

Pour régler les ventes impayées : 

  1. Ouvrez Ventes.
  2. Utilisez les filtres pour choisir l'établissement, définissez la plage de dates sur Toutes les dates et affichez les factures Impayées.
  3. Sélectionnez la référence de la vente pour ouvrir la facture afin de :
    1. Finaliser la vente :
      Cliquez sur Payer maintenant, sélectionnez un mode de paiement, puis cliquez sur Payer maintenant pour percevoir le paiement.
    2. Annuler la vente :
      Cliquez sur Actions rapides (trois points), puis sur Annuler la vente, et confirmez à nouveau en sélectionnant Annuler la vente.
  1. Ouvrez Ventes.
  2. Utilisez l'icône Filtre dans le coin supérieur droit pour choisir l'établissement, définissez la plage de dates sur Toutes les dates et affichez les Factures impayées.
  3. Sélectionnez la référence de la vente pour ouvrir la facture et :
    1. Finaliser la vente :
      Appuyez sur Payer maintenant, sélectionnez un mode de paiement et appuyez à nouveau sur Payer maintenant pour encaisser le paiement.
    2. Annuler la vente :
      Touchez Actions rapides (les trois points), puis Annuler la vente, et confirmez à nouveau en sélectionnant Annuler la vente.

Supprimer un établissement

L’établissement peut être supprimé une fois que vous avez géré tous les rendez-vous à venir, les ventes impayées et les commandes de produits.

Pour supprimer votre établissement :

  1. Ouvrez les Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements. 
  2. Sur l'établissement concerné, cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer l'établissement.
  3. Sélectionnez Supprimer pour confirmer à nouveau.

Pour supprimer votre établissement :

  1. Ouvrez Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements. 
  2. Sur l'établissement concerné, touchez Actions rapides (les trois points) et sélectionnez Supprimer l'établissement.
  3. Sélectionnez Supprimer pour reconfirmer.

La suppression d’un établissement est définitive. Nous ne vous recommandons donc pas de le faire pour les établissements saisonniers ou les fermetures temporaires.

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