Gérer l'accès aux rapports pour les membres de l'équipe
Dans ce guide, vous apprendrez à contrôler l'accès à vos rapports d'entreprise en définissant des niveaux d'autorisation personnalisés pour les membres de votre équipe, afin de garantir la sécurité de vos données et de vous assurer qu'elles ne sont partagées qu'avec les bonnes personnes.
Dans cet article
Fonctionnement des autorisations de rapport
Pour consulter les rapports, un membre de l'équipe doit se voir accorder un niveau d'autorisation qui a été activé pour accéder aux rapports dans vos paramètres d'autorisation de l'espace de travail.
Une fois qu'un membre de l'équipe a accès aux rapports, vous pouvez personnaliser ses autorisations pour chaque rapport, afin de garantir que vos données restent sécurisées et accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin.
Les rapports offrent 4 niveaux d'accès qui peuvent être accordés aux membres de l'équipe :
- Accès complet :
Peut modifier les rapports et les partager avec d'autres personnes. - Peut modifier :
Peut modifier les rapports, mais ne peut pas les partager avec d'autres personnes. - Lecture seule :
Peut consulter les rapports, mais ne peut pas les modifier ni les partager. - Aucun accès :
Ne peut pas accéder aux rapports ni les consulter.
Activer l'accès aux rapports pour les membres de l'équipe
Accordez aux membres de l'équipe l'accès à des rapports spécifiques en leur attribuant les autorisations appropriées.
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez aux Paramètres.
- Cliquez sur la catégorie Équipe pour accéder aux paramètres d'autorisation.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Autorisations pour définir les niveaux d'autorisation pour votre espace de travail.
- Faites défiler la page vers le bas jusqu'à Rapports pour définir les niveaux d'autorisation pour les rapports :
- Accéder aux rapports :
Activé : Si cette case est cochée, les membres de l'équipe ayant ce niveau d'autorisation peuvent accéder à vos rapports standard.
Désactivé : si la case n'est pas cochée, le membre de l'équipe ayant ce niveau d'autorisation ne peut accéder à aucun rapport. - Accès aux rapports et aux données :
Activé : si cette case est cochée, le membre de l'équipe avec ce niveau d'autorisation peut accéder aux rapports personnalisés et aux rapports standard.
Désactivé : Si cette option n'est pas cochée, le membre de l'équipe ayant ce niveau d'autorisation ne peut pas accéder aux rapports personnalisés nouvellement créés, mais il peut toujours consulter les rapports existants ou tout rapport créé avant la désactivation de ce paramètre.
Si un niveau d'autorisation n'est pas coché, les membres de l'équipe ayant ce niveau n'auront pas accès aux rapports et ne pourront pas recevoir de rapports partagés.
Partager des rapports avec les membres de l'équipe
Partagez des rapports avec des membres spécifiques de l'équipe en utilisant les niveaux d'accès afin que vos données soient toujours entre de bonnes mains.
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Rapports.
- Utilisez la barre de recherche en haut pour entrer le nom ou la description du rapport et cliquez pour ouvrir le rapport.
- Cliquez sur le bouton Options en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez Partager.
- Dans la fenêtre contextuelle, utilisez la barre de recherche en haut pour effectuer une recherche par nom de membre de l'équipe ou de groupe.
- Cliquez sur le bouton de niveau d'accès (par exemple, « Lecture seule ») à côté du nom du membre de l'équipe, puis sélectionnez le niveau d'accès que vous souhaitez accorder parmi les options répertoriées :
- Accès complet :
Peut modifier et partager avec d'autres personnes. - Peut modifier :
Peut modifier, mais pas partager avec d'autres personnes. - Consultation seulement :
Impossible de modifier ou de partager avec d'autres personnes, mais possible de consulter. - Aucun accès :
Impossible d'accéder ou de consulter.
- Accès complet :
- Le niveau d'autorisation sera automatiquement enregistré une fois sélectionné.
Une fois que vous partagez l'accès avec un membre de l'équipe, le rapport apparaîtra dans ses Rapports, avec les fonctionnalités que vous avez accordées.
Les membres de l'équipe dont le profil est défini sur Aucun accès n'apparaîtront pas comme options lors du partage des rapports.
FAQ
Pour partager un dossier de rapports spécifique avec un membre de l'équipe, ouvrez le dossier dans Rapports, cliquez sur le bouton Partager en haut à droite et sélectionnez le membre de l'équipe auquel vous souhaitez donner accès.
Les membres de l'équipe dont le niveau d'autorisation est Aucun accès ne peuvent pas recevoir de rapports dans Fresha. Cependant, vous pouvez exporter le rapport et le partager avec eux manuellement.
Les Tarifs de toutes les extensions de Fresha, y compris Données, sont disponibles sur notre page de tarifs.