Crear informes personalizados
En esta guía, aprenderás a crear Informes personalizados, lo que te ayudará a tomar decisiones fundamentadas con los datos que más te importan.
Personalizar la vista del informe
Personaliza tus Informes ajustando cómo se agrupan los datos, seleccionando qué columnas mostrar, estableciendo el rango de fechas, aplicando filtros predeterminados y visualizando los datos con gráficos. Para Personalizar tus Informes, debes actualizarte a Insights.
Puedes personalizar los Informes usando los filtros de abajo:
- Grupo:
Organiza los datos en función de criterios específicos, como el tipo de servicio, el empleado o el cliente, para analizar patrones y tendencias. - Columnas:
Muestra solo los datos relevantes para tu análisis incluyendo o excluyendo campos específicos en la vista del informe. - Selector de fechas:
Define el intervalo de tiempo de tu informe, ya sea a diario, semanal, mensual o con periodos personalizados. - Filtros predeterminados:
Incluye o excluye automáticamente conjuntos de datos en función de criterios como servicios, Empleado o centros para centrarte en la información más relevante. - Gráficos:
Visualiza tus datos con gráficos para detectar tendencias, comparar métricas y obtener Insights fácilmente. Hay varios tipos de gráficos disponibles.
Personalizar informes estándar
Personaliza los Informes Estándar de Fresha adaptándolos a tus objetivos empresariales y destacando los insights más relevantes para ti.
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Informes.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Estándar para ver tus Informes estándar.
- Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior para introducir el Nombre o la Descripción del informe y haz clic en el informe que quieras Personalizar.
- En la barra de herramientas de la parte superior derecha de la pantalla, selecciona el icono Personalizar para personalizar el informe.
- En la pestaña del menú de la derecha, usa el menú Personalizar para adaptar el informe a tus necesidades. Abre cada pestaña de filtro y selecciona los datos que quieras incluir, asegurándote de que las áreas que deseas ver en el informe estén seleccionadas.
- Cuando hayas seleccionado los filtros que quieres ver en el informe, haz clic en el botón Aplicar en la parte inferior del panel.
- En la barra de herramientas de la parte superior derecha de la pantalla, selecciona el botón Guardar para guardar el informe personalizado.
- En la ventana emergente, introduce un nuevo Nombre y una Descripción para el Informe. De forma predeterminada, a todos los duplicados se les añadirá «copia» al Nombre del informe, por lo que añadir una Descripción puede ayudarte a distinguirlos.
- En Carpeta, usa el menú desplegable para seleccionar una carpeta en la que guardar el informe o crea una nueva introduciendo un Nombre de carpeta. Si no se selecciona ninguna carpeta, el informe aparecerá en la sección Personalizado de tus Informes.
- Haz clic en el botón Duplicar en la parte inferior para guardar tus cambios.
Crear nuevos informes personalizados
Puedes crear informes personalizados adaptados a las necesidades de tu negocio, que te proporcionen los datos e insights exactos que quieras.
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Informes.
- Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha de la pantalla para crear un informe personalizado.Grupo 437.jpg
- Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior para introducir el Nombre o la Descripción del informe que quieres usar como Plantilla y selecciona el informe. Haz clic en el botón Continuar en la parte superior derecha para continuar.
- En el siguiente paso, puedes introducir un nuevo Nombre y una nueva Descripción para el Informe. De forma predeterminada, la Plantilla tendrá «copia» añadida al Nombre del informe para que puedas distinguirla del original.
- En Carpeta, usa el menú desplegable para seleccionar una carpeta en la que guardar el informe o crea una nueva introduciendo un Nombre de carpeta. Si no se selecciona ninguna carpeta, el informe aparecerá en la sección Personalizado de tus Informes.
- Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha de la pantalla para guardar tu Informe.
- En la pestaña del menú de la derecha, usa el menú Personalizar para adaptar el informe a tus necesidades. Abre cada pestaña de filtro y selecciona los datos que quieras incluir, asegurándote de que las áreas que te gustaría ver en el informe estén seleccionadas.
- Cuando hayas seleccionado los filtros, haz clic en el botón Aplicar en la parte inferior del panel para ejecutar el informe.
Cuando hayas creado un informe personalizado, podrás ajustar los filtros en cualquier momento haciendo clic en Personalizar para abrir el menú.
Preguntas frecuentes
Puedes crear un informe personalizado que incluya los filtros que necesitas de cada informe, o puedes duplicar y personalizar informes particulares para que se ajusten a las necesidades de tu empresa.
Con Insights, no hay límites en el número de Informes personalizados que puedes crear, lo que te da la flexibilidad de crear tantos como necesites para adaptarlos a tu negocio.
Puedes deshacer los filtros de los Informes personalizados desactivando los filtros que ya no quieras que se apliquen. Simplemente abre el informe, haz clic en Personalizar en la barra de herramientas superior y actualiza los filtros en el menú Personalizar.