Configura tu caja registradora
Descubre cómo configurar una caja registradora para tu espacio de trabajo con el fin de llevar un seguimiento del flujo de efectivo, las propinas, el fondo fijo y los fondos iniciales, manteniendo todas las operaciones de tu negocio en un solo lugar.
Explicación de las cajas registradoras
Las cajas registradoras mantienen la actividad diaria de efectivo organizada y fácil de contabilizar en cada sucursal. Comienza cada día con tu fondo fijo registrado, luego registra las entradas y salidas de efectivo con notas y recibos para tener un registro claro de cada movimiento.
Agrega varias cajas registradoras a una sucursal y cambia entre ellas según sea necesario. Asigna a cada registro un nombre claro para que tu equipo sepa cuál usar. Por ejemplo, Estudio Trendy Brooklyn podría tener registros llamados “Recepción” y “Oficina del personal”.
Agregar una caja registradora
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En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Ventas y abre Caja registradora.
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Se hace clic en el botón Agregar caja registradora para crear una nueva caja registradora.
- Si tiene varias sucursales, seleccione la sucursal a la que se asignará la caja registradora.
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Agregue el nombre de la caja registradora, algo descriptivo como “Recepción” o “Mostrador” para que pueda identificarla de un vistazo.
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Marque la casilla de verificación junto a las opciones avanzadas a continuación para habilitarlas para esta caja registradora:
- Requerir que se abra la caja registradora para comenzar a realizar ventas
- Establecer fondo mínimo de caja
- Agrega el valor mínimo y selecciona cuándo es obligatorio en el menú desplegable.
- Permitir recuentos al mediodía
- Avisar si la caja registradora se dejó abierta
- Imprimir automáticamente el informe del conteo de caja
- Enviar automáticamente por correo electrónico el informe sobre el conteo de la caja registradora
- Marca la casilla de verificación junto al miembro del equipo al que se envía el informe por correo electrónico.
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Haga clic en el botón Continuar en la esquina superior derecha para guardar los cambios.
Una vez guardada, su caja registradora aparece en la lista como cerrada de forma predeterminada, lista para que la abra y comience a registrar la actividad.
Si tienes varias cajas registradoras, selecciona cuál usar al cobrar una cita. Desde el calendario de tu espacio de trabajo, haz clic en la caja registradora en la barra de herramientas superior y selecciona dónde registrar el pago en efectivo.
Preguntas frecuentes
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Puede administrar cajas registradoras
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Puede ver cajas registradoras cerradas previamente
- Puede abrir la caja registradora
- Puede cerrar la caja registradora
- Puede ingresar o retirar efectivo manualmente
- Puede hacer un conteo de la caja registradora a medio día
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Configuración y seleccione Ventas.
- Abra Cajas registradoras en el panel del menú de la izquierda para ver sus cajas registradoras.
- Junto a la caja registradora que desea archivar, haga clic en Acciones y seleccione Archivar.
- Su caja registradora debe estar cerrada antes de poder archivarla.
- Se hizo clic en Archivar en la ventana emergente para confirmar su elección.
Puedes controlar el nivel de permiso y el acceso específico a las cajas registradoras en su configuración de permisos. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
Un fondo de caja es la cantidad inicial de efectivo que se mantiene en su caja registradora para el día. Puedes establecer un fondo mínimo al configurar tu caja registradora para ayudar a mantener la cantidad correcta de efectivo disponible.
Sí. Habilite Permitir conteos al mediodía al configurar su caja registradora para realizar conteos a lo largo del día sin cerrarla.
Puedes habilitar Avisar si la caja registradora se dejó abierta para alertar a tu equipo cuando una caja registradora permanezca abierta desde el día anterior.
Si ya no necesita una caja registradora, puede archivarla para eliminarla de su lista de cajas registradoras y, al mismo tiempo, mantener sus registros almacenados para futuras consultas.
Una vez archivada, su caja registradora ya no estará disponible para ingresos ni egresos de efectivo ni será visible en su lista de cajas registradoras activas.
Para desarchivar una caja registradora, vaya a Cajas registradoras y haga clic en el botón Activa en la barra de herramientas superior; luego seleccione Archivada. Busque la caja registradora que desea reactivar, haga clic en Acciones y seleccione Desarchivar.
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