Διαχείριση της πρόσβασης στις αναφορές για τα μέλη της ομάδας
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να ελέγχετε την πρόσβαση στις αναφορές της επιχείρησής σας, ορίζοντας προσαρμοσμένα επίπεδα δικαιωμάτων για τα μέλη της ομάδας σας, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και κοινοποιούνται μόνο στα σωστά άτομα.
Σε αυτό το άρθρο
Πώς λειτουργούν οι άδειες αναφοράς
Για να έχει πρόσβαση στις αναφορές, πρέπει να παραχωρηθεί σε ένα μέλος της ομάδας ένα επίπεδο δικαιωμάτων για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στις αναφορές στις Ρυθμίσεις δικαιωμάτων του Workspace.
Μόλις ένα μέλος της ομάδας έχει πρόσβαση στις αναφορές, μπορείτε να προσαρμόσετε τα δικαιώματά του για κάθε αναφορά, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή και διαθέσιμα μόνο σε όσους τα χρειάζονται.
Οι Αναφορές προσφέρουν 4 επίπεδα πρόσβασης που μπορούν να παραχωρηθούν στα μέλη της ομάδας:
- Πλήρης πρόσβαση:
Μπορεί να επεξεργάζεται Αναφορές και να τις κοινοποιεί σε άλλους. - Μπορεί να επεξεργάζεται:
Μπορεί να επεξεργάζεται Αναφορές, αλλά δεν μπορεί να τις κοινοποιεί σε άλλους. - Μπορεί να βλέπει μόνο:
Μπορεί να βλέπει Αναφορές, αλλά δεν μπορεί να τις επεξεργάζεται ή να τις κοινοποιεί. - Δεν υπάρχει πρόσβαση:
Δεν έχει πρόσβαση στις Αναφορές ούτε μπορεί να τις δει.
Ενεργοποίηση πρόσβασης σε αναφορές για τα μέλη της ομάδας
Παραχωρήστε στα μέλη της ομάδας πρόσβαση σε συγκεκριμένες αναφορές, εκχωρώντας τα σωστά δικαιώματα για κάθε άτομο.
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
- Κάντε κλικ στην κατηγορία Ομάδα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις δικαιωμάτων.
- Στο αριστερό πλαίσιο του μενού, επιλέξτε Δικαιώματα για να ορίσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων για το workspace σας.
- Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στις Αναφορές για να ορίσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων για τις αναφορές:
- Πρόσβαση σε Αναφορές:
Ενεργοποιημένη: Εάν είναι επιλεγμένη, τα μέλη της ομάδας με αυτό το επίπεδο αδειών έχουν πρόσβαση στις Τυποποιημένες αναφορές σας.
Απενεργοποιημένο: Εάν δεν έχει επιλεγεί, το μέλος της ομάδας με αυτό το επίπεδο αδειών δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε καμία αναφορά. - Πρόσβαση σε Αναφορές και Insights:
Ενεργοποιημένη: Εάν είναι επιλεγμένη, το μέλος της ομάδας με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων έχει πρόσβαση τόσο σε προσαρμοσμένες όσο και σε τυποποιημένες αναφορές.
Απενεργοποιημένο: Εάν δεν έχει επιλεγεί, το μέλος της ομάδας με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσαρμοσμένες αναφορές που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, αλλά μπορεί να βλέπει τις υπάρχουσες αναφορές ή οποιεσδήποτε αναφορές δημιουργήθηκαν πριν από την απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης.
Εάν ένα επίπεδο άδειας παραμείνει χωρίς επιλογή, τα μέλη της ομάδας με αυτό το επίπεδο δεν θα έχουν πρόσβαση στις αναφορές και δεν θα μπορούν να λάβουν αναφορές.
Κοινοποίηση αναφορών σε μέλη της ομάδας
Κοινοποιήστε αναφορές σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα πρόσβασης, ώστε τα δεδομένα σας να βρίσκονται πάντα στα σωστά χέρια.
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στις Αναφορές.
- Χρησιμοποίησε τη γραμμή αναζήτησης στο επάνω μέρος για να εισαγάγεις το όνομα ή την περιγραφή της αναφοράς και κάνε κλικ για να ανοίξεις την αναφορά.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κοινοποίηση.
- Στο αναδυόμενο παράθυρο, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στο επάνω μέρος για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση τα μέλη της ομάδας ή τα ονόματα των ομάδων.
- Κάντε κλικ στο κουμπί επιπέδου πρόσβασης (για παράδειγμα, «Μόνο προβολή») δίπλα στο όνομα του μέλους της ομάδας και επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης που θέλετε να παρέχετε από τις επιλογές που αναφέρονται:
- Πλήρης πρόσβαση:
Μπορεί να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί σε άλλους. - Μπορεί να επεξεργάζεται:
Μπορεί να επεξεργάζεται, αλλά όχι να κοινοποιεί σε άλλους. - Μπορεί να βλέπει μόνο:
Δεν μπορεί να επεξεργάζεται ή να κοινοποιεί σε άλλους, αλλά μπορεί να βλέπει. - Χωρίς πρόσβαση:
Δεν έχει πρόσβαση ούτε μπορεί να το δει.
- Πλήρης πρόσβαση:
- Το επίπεδο άδειας θα αποθηκευτεί αυτόματα μόλις επιλεγεί.
Μόλις μοιραστείτε την πρόσβαση με ένα μέλος της ομάδας, η αναφορά θα εμφανιστεί στις Αναφορές του, με τις λειτουργίες που έχετε παραχωρήσει.
Τα μέλη της ομάδας που έχουν οριστεί ως Χωρίς πρόσβαση στο προφίλ τους δεν θα εμφανίζονται ως επιλογές κατά την κοινή χρήση αναφορών.
Συχνές ερωτήσεις
Για να κοινοποιήσετε έναν συγκεκριμένο φάκελο αναφορών σε ένα μέλος της ομάδας, ανοίξτε τον φάκελο στις Αναφορές, κάντε κλικ στο κουμπί Κοινοποίηση επάνω δεξιά και επιλέξτε το μέλος της ομάδας στο οποίο θέλετε να δώσετε πρόσβαση.
Τα μέλη της ομάδας με επίπεδο δικαιωμάτων Χωρίς πρόσβαση δεν μπορούν να λαμβάνουν Αναφορές στη Fresha. Ωστόσο, μπορείτε να εξαγάγετε την αναφορά και να την κοινοποιήσετε σε αυτά τα μέλη χειροκίνητα.
Η Τιμολόγηση για όλες τις Πρόσθετες λειτουργίες του Fresha, συμπεριλαμβανομένων των Insights, είναι διαθέσιμη στη σελίδα τιμολόγησης.