Opret tilladelsesroller
Få mere at vide om, hvordan du opretter tilpassede tilladelsesroller til forskellige teamniveauer, så du kan tilpasse hver medarbejders adgang til dit virksomhedsarbejdsområde yderligere.
Sådan fungerer tilladelser
Tilladelsesroller definerer, hvad hver enkelt medarbejder kan få adgang til og udføre i dit arbejdsområde. Hver rolle indeholder et sæt tilladelser, der er organiseret efter område, og som du kan aktivere eller deaktivere, så de passer til den pågældende rolls ansvarsområder.
Hvert arbejdsområde leveres med skabeloner for tilladelsesroller, der kan hjælpe dig med at komme i gang. Du kan redigere disse roller eller oprette dine egne, så de passer til din virksomheds struktur. Når en tilladelsesrolle er tildelt en medarbejder, vil vedkommende kun kunne få adgang til de funktioner, som den pågældende rolle tillader.
Tilladelser er opdelt i følgende områder:
Kalender: Styrer adgangen til aftaler og blokeret tid, og om en medarbejder kun kan administrere sin egen kalender eller alle teamkalendere.
Salg: Omfatter tilladelser til at behandle salg, foretage tilbagebetalinger og anvende rabatter.
Kunder: Bestemmer, om en medarbejder kan se alle kundeoplysninger eller kun kundenavne.
Rapporter: Bestemmer, om en medarbejder kan se rapporter for hele teamet eller kun sine egne resultater.
Team: Administrerer adgang til Teamindstillinger, herunder muligheden for at indstille provisioner.
Katalog: Bestemmer, om en medarbejder kan se eller administrere tjenester, klippekort, produkter og priser.
Onlineprofil: Giver en medarbejder mulighed for at se eller redigere arbejdsområdets onlinebookingprofil.
Marketing: Styrer adgangen til markedsføringsværktøjer, herunder kampagner.
Betalinger og tegnebog: Administrerer adgangen til betalingsindstillinger og tegnebogsfunktioner.
Arbejdsområde: Styrer adgangen til indstillinger for arbejdsområde, såsom virksomhedsoplysninger og konfiguration af lokationer.
Opret en tilladelsesrolle
- Gå til Indstillinger fra hovedmenuen til venstre på skærmen.
- Klik på kategorien Team for at få adgang til tilladelsesindstillinger.
- I menupanelen til venstre skal du vælge Tilladelsesroller og klikke på knappen Tilføj øverst til højre på skærmen for at oprette en ny rolle.
- Indtast navnet på tilladelsesrollen (f.eks. Chef). Klik på Fortsæt øverst til højre på skærmen for at gå videre til næste trin.
- Vælg derefter, hvilke tilladelsesområder rollen kan få adgang til. Fjern markeringen af alle områder, du vil fjerne adgangen fra.
- I menuen til venstre skal du vælge hvert tilladelsesområde for at tilpasse dets adgangsindstillinger. En grøn prik ved siden af et område angiver, at rollen i øjeblikket har fuld adgang.
- Klik på Fortsæt øverst til højre på skærmen for at gå videre til næste trin.
- Tildel derefter medarbejdere til tilladelsesrollen. Brug søgefeltet til at finde en medarbejder, og marker derefter afkrydsningsfeltet ved siden af vedkommendes navn.
- Klik på Gem øverst til højre på skærmen for at fortsætte med at oprette din tilladelsesrolle.
Når du har oprettet en tilladelsesrolle, vises den på din liste over tilladelsesroller med en kort oversigt over dens adgangsområder samt eventuelle medarbejdere, der er tildelt rollen.
Ofte stillede spørgsmål
Der er ingen grænse for antallet af tilladelsesroller, du kan oprette. Du kan administrere dit teams tilladelsesroller når som helst.
Kun virksomhedsejeren eller medarbejdere med tilladelsen Kan administrere tilladelsesniveauer aktiveret kan definere eller redigere tilladelsesroller. Medarbejdere uden denne adgang kan ikke ændre tilladelser for sig selv eller andre.
Hvis du vil fjerne medarbejderes adgang til kundeoplysninger, skal du fjerne markeringen af kategorien Kunde i den tilladelsesrolle, de er tildelt. Du kan markere afkrydsningsfeltet ved siden af specifikke områder, som medarbejderen kan se, afhængigt af vedkommendes daglige opgaver.