Opret og del en ekstern formular
Få mere at vide om, hvordan du opretter og deler eksterne formularer for at indsamle svar fra alle når som helst.
I denne artikel
Om eksterne formularer
Eksterne formularer giver dig en fleksibel måde at indsamle oplysninger fra alle på, uanset om de er eksisterende kunder eller nye i din virksomhed. Du kan dele dem hvor som helst ved hjælp af et link eller en QR-kode, hvilket gør det nemt at indsamle svar, når du har brug for dem.
Du kan tilføje både eksterne formularer og kundeformularer direkte til aftaler eller kundeprofiler. For formularer, som du har brug for, at kunderne udfylder regelmæssigt, kan du konfigurere kundeformularer, så de sendes automatisk på baggrund af specifikke tjenester og aftaler.
-
Gå til Indstillinger i hovedmenuen til venstre på skærmen.
-
Under Indstillinger for arbejdsområde skal du klikke på **Formularer **for at åbne din liste over formularer.
-
Klik på knappen Opret formular for at komme i gang.
-
Vælg Ekstern formular blandt mulighederne.
-
Vælg, hvordan du vil oprette en ny formular for at fortsætte:
- Opret en tom formular: Klik på Opret ny for at oprette dine egne sider og spørgsmål fra bunden.
- Brug en skabelon: Vælg blandt færdige skabeloner, herunder formularer, du tidligere har oprettet. Klik på Forhåndsvisning for at se, hvordan en skabelon ser ud, og Brug skabelon for at tilpasse den.
-
Indtast et Navn, som kunderne ser, når de bliver bedt om at udfylde formularen. Tilføj en valgfri Beskrivelse og Kategori for at hjælpe dit team med at finde og bruge den rigtige formular.
- Du kan vælge mellem kategorier, som du tidligere har oprettet, eller oprette en ved at vælge Opret ny kategori.
- Du kan vælge mellem kategorier, som du tidligere har oprettet, eller oprette en ved at vælge Opret ny kategori.
-
På fanen Opret skal du vælge siden for at åbne panelet Rediger side for at tilføje en Titel og en valgfri **Beskrivelse **til din formular.
-
For at opbygge din formular skal du vælge komponenter fra panelet til venstre. Klik på et element for at tilføje det, eller træk det hen på den side, hvor du vil have det:
- Tilpasset: Vælg de typer felter, du vil føje til din formular, herunder forskellige spørgsmål, tekstfelter og underskrifter.
- Kundedetaljer: Tilføj felter til specifikke oplysninger, du gerne vil have om dine kunder på formularen. Disse udfyldes automatisk ud fra kundens profil, og alle ændringer, kunden angiver, opdateres på vedkommendes profil, når formularen er udfyldt.
- Tilpasset: Vælg de typer felter, du vil føje til din formular, herunder forskellige spørgsmål, tekstfelter og underskrifter.
-
I panelet Rediger komponent skal du skrive det spørgsmål, du vil stille, og udfylde komponentens andre muligheder, såsom svarmuligheder.
-
Sæt kryds i felterne for at vælge, hvornår kunderne skal besvare spørgsmålet:
- Dette felt er obligatorisk: Kunderne skal besvare dette spørgsmål, før de kan udfylde formularen.
- Betinget logik: Vis et spørgsmål baseret på kundens tidligere svar. Under Vis spørgsmål, hvis skal du vælge det foregående spørgsmål og derefter vælge, hvilket svar der skal udløse visningen af dette spørgsmål.
-
På fanen Indstillinger skal du vælge, hvordan kunder udfylder formularen, ved at aktivere følgende muligheder:
- Udfyld svar på forhånd fra tidligere indsendelser: Lad tilbagevendende kunder starte med de svar, de gav sidste gang.
- Tillad flere indsendelser: Lad den samme person indsende formularen mere end én gang.
- Omdiriger til URL: Send folk til en webside, når de har indsendt formularen, f.eks. dit websted eller din bookingside. Indtast sidens URL.
- Vis tilpasset besked på skærmbilledet, der vises, når formularen er indsendt: Vis din egen besked, når nogen har indsendt formularen, f.eks. en takkebesked eller oplysninger om, hvad der sker nu.
-
Klik på knappen Opret formular øverst til højre for at gemme den.
-
Din eksterne formular er blevet oprettet og er klar til at blive delt. Klik på Færdig for at vende tilbage til din liste over kundeformularer.
Din formular er nu blevet oprettet og er markeret som Ekstern på din formularliste. Du kan til enhver tid dele den som et link eller en QR-kode eller føje den til en aftale eller en kundeprofil.
Du kan når som helst skrive direkte i din formular, trække og slippe komponenter og sider for at ændre deres rækkefølge og bruge ikonerne ved siden af hver af dem til at duplikere eller slette dem.
Del en ekstern formular
Du kan når som helst dele en ekstern formular, du har oprettet, fra startsiden for Kundeformularer.
-
Ved siden af den formular, du vil dele, skal du klikke på Handlinger (tre prikker) og vælge blandt følgende muligheder:
- Kopiér link: Linket kopieres, så du kan indsætte det, hvor du vil dele det, f.eks. på sociale medier eller på dit websted.
- Kopiér QR-kode: I pop op-vinduet skal du vælge, om din kode skal være sort eller hvid. Klik derefter på Kopiér eller Download for at vælge, hvordan du vil dele den. Du kan printe den på visitkort, foldere eller sætte den i vinduet i din salon.
Ofte stillede spørgsmål
Alle, der har linket til formularen eller QR-koden, kan åbne og udfylde den i deres browser uden at skulle logge ind eller oprette en Fresha-konto.
Udfyldte eksterne formularer gemmes automatisk på en eksisterende kundes profil, hvis vedkommendes e-mailadresse og telefonnummer begge stemmer overens med oplysningerne på vedkommendes profil, eller hvis vedkommende er logget ind på sin Fresha-konto, når formularen udfyldes.
Du kan også manuelt knytte en indsendt ekstern formular til en kundes profil.
Du kan se svarene på din eksterne formular ved at åbne formularen fra siden Formularer og vælge fanen Indsendelser.
Du kan redigere en ekstern formular når som helst. Alle, der udfylder formularen efter dine ændringer, får vist den opdaterede version, mens tidligere indsendelser forbliver gemt med de oprindelige svar.
Hvis du vil holde op med at acceptere nye indsendelser, skal du klikke på Handlinger (tre prikker) ved siden af formularen og vælge Arkivér. Dette forhindrer yderligere indsendelser, samtidig med at tidligere svar forbliver tilgængelige, så du kan se dem når som helst.