Opret en kundeformular
Få mere at vide om, hvordan du opretter formularer, der indsamler de kundeoplysninger, du har brug for, enten ved at starte med en færdig skabelon eller ved at oprette din egen formular fra bunden.
I denne artikel
Om kundeformularer
Kundeformularer hjælper dig med at indsamle og organisere de specifikke oplysninger, du har brug for fra dine kunder, lige fra personlige oplysninger og sygehistorie til samtykke til behandling og feedback. Du skal blot vælge en færdig skabelon for at komme hurtigt i gang eller oprette din egen fra bunden, så den passer til dine tjenester og din virksomhed.
Vælg derefter, hvornår hver formular skal sendes, så kunderne kan udfylde og underskrive den præcis, når du har brug for det – uanset om det er før, under eller efter deres aftale. Formularer kan føjes til de tjenester, du vælger, automatisk eller føjes til individuelle aftaler og kundeprofiler, når du har brug for det.
Opret en kundeformular
-
Gå til Indstillinger i menuen til venstre på skærmen.
-
Under Indstillinger for arbejdsområde skal du klikke på **Formularer **for at åbne din liste over kundeformularer.
-
Klik på knappen Opret formular øverst til højre.
-
Vælg Kundeformular blandt mulighederne.
-
Vælg, hvordan du vil oprette en ny formular for at fortsætte:
- Opret en tom formular: Klik på Opret ny for at oprette dine egne sider og spørgsmål fra bunden.
- Brug en skabelon: Vælg blandt færdige skabeloner, herunder formularer, du tidligere har oprettet. Klik på Forhåndsvisning for at se, hvordan en skabelon ser ud, og Brug skabelon for at tilpasse den.
-
Indtast et Navn, som kunderne ser, når de bliver bedt om at udfylde formularen. Tilføj en valgfri Beskrivelse og Kategori for at hjælpe dit team med at finde og bruge den rigtige formular.
- Du kan vælge mellem kategorier, du tidligere har oprettet, eller oprette en ved at vælge Opret ny kategori.
- Du kan vælge mellem kategorier, du tidligere har oprettet, eller oprette en ved at vælge Opret ny kategori.
-
På fanen Opret skal du vælge siden for at åbne panelet Rediger side for at tilføje en Titel og en valgfri **Beskrivelse **til din formular.
-
For at opbygge din formular skal du vælge komponenter fra panelet til venstre. Klik på et element for at tilføje det, eller træk det hen på den side, hvor du vil have det:
- Tilpasset: Vælg de typer felter, du vil føje til din formular, herunder forskellige spørgsmål, tekstfelter og underskrifter.
- Kundedetaljer: Tilføj felter til specifikke oplysninger, du gerne vil have om dine kunder, på formularen. Disse udfyldes automatisk ud fra kundens profil, og alle ændringer, kunden angiver, opdateres på vedkommendes profil, når formularen er udfyldt.
- Tilpasset: Vælg de typer felter, du vil føje til din formular, herunder forskellige spørgsmål, tekstfelter og underskrifter.
-
I panelet Rediger komponent skal du skrive det spørgsmål, du vil stille, og udfylde komponentens andre muligheder, såsom svarmuligheder.
-
Sæt kryds i felterne for at vælge, hvornår kunderne skal besvare spørgsmålet:
- Dette felt er obligatorisk: Kunderne skal besvare dette spørgsmål, før de kan udfylde formularen.
- Betinget logik: Vis et spørgsmål baseret på kundens tidligere svar. Under Vis spørgsmål, hvis skal du vælge det foregående spørgsmål og derefter vælge, hvilket svar der udløser visningen af dette spørgsmål.
-
På fanen Indstillinger skal du slå Føj automatisk til aftaler til for automatisk at føje formularen til aftaler for de valgte tjenester. Alternativt kan du lade denne funktion være slået fra for at tilføje formularen til individuelle aftaler efter behov. Hvis denne funktion er aktiveret, skal du konfigurere, hvornår og hvordan formularen skal bruges:
- Tjenester: Klik på Rediger for at vælge, hvilke tjenester formularen skal føjes til. Hvis du vil angive forskellige regler for de enkelte tjenester, skal du klikke på Avancerede indstillinger, foretage dine ændringer og derefter klikke på Anvend.
- Lokationer: Vælg, hvilke lokationer der skal bruge formularen.
- Hvem udfylder formularen: Vælg, om din kunde skal udfylde formularen online eller under aftalen på dit sted.
- Hvornår skal formularen udfyldes?: Vælg, hvornår kunderne modtager formularen. For eksempel umiddelbart efter booking.
- Hvor ofte skal kunderne udfylde denne formular?: Vælg, om kunderne skal udfylde formularen ved hver aftale eller kun én gang inden for et bestemt tidsrum.
- Kundesegmenter: Vælg, hvilke kundegrupper der skal modtage formularen.
-
Slå Forudfyld svar fra tidligere indsendelser til for at give tilbagevendende kunder mulighed for at starte med deres tidligere svar fra sidste gang, de udfyldte denne formular.
-
Klik på knappen Opret formular øverst til højre for at gemme den.
Din formular gemmes og vises på din liste over kundeformularer. Hvis du har slået Føj automatisk til aftaler til, bliver den føjet til nye aftaler, der stemmer overens med dine indstillinger.
Du kan til enhver tid skrive direkte i din formular, trække og slippe komponenter og sider for at ændre rækkefølgen af dem og bruge ikonerne ved siden af hver af dem til at duplikere eller slette dem.
Ofte stillede spørgsmål
Ja, når du opretter din formular, skal du klikke på knappen Forhåndsvisning øverst til højre. Din formular åbnes, som kunderne vil se den, herunder hver side og eventuelle spørgsmål, der vises ved hjælp af betinget logik. Klik på Luk for at vende tilbage til værktøjet til oprettelse af formularer og foretage ændringer.
Ja, ved siden af den formular, du vil opdatere, skal du klikke på **Handlinger **(tre prikker) og vælge Rediger for at opdatere den. Klik på Gem for at anvende dine ændringer. Ændringerne gælder for formularer, som kunderne endnu ikke har udfyldt. Formularer, der allerede er udfyldt, bevarer de spørgsmål og svar, der var gældende, da de blev indsendt.
Betingede spørgsmål oprettes på baggrund af en kundes tidligere svar i formularen, så du kan føje betinget logik til ethvert spørgsmål efter det første. Du kan f.eks. først stille spørgsmålet "Er du gravid?" og derefter indstille dine opfølgende spørgsmål til kun at blive vist, når en kunde svarer Ja.
Hvis du vil organisere dine spørgsmål på tværs af flere sider, skal du klikke på Tilføj ny side nederst på formularen. Hver side skal indeholde mindst ét element, før du kan tilføje en ny side.
Kundedetaljer såsom navn, telefonnummer, adresse og allergier udfyldes automatisk ved hjælp af oplysninger, der er gemt i kundens profil. Tilbagevendende kunder skal kun gennemgå deres oplysninger i stedet for at indtaste dem igen.
Hvis en kunde opdaterer sine detaljer i en formular, opdateres vedkommendes profil automatisk, når formularen indsendes. Kunder skal bekræfte eventuelle ændringer af deres e-mailadresse eller mobilnummer, før de indsender formularen. Hvis en kunde lader et felt stå tomt, ændres de oplysninger, der allerede er gemt i kundens profil, ikke.
Ja. Du kan tilføje flere felter til kundunderskrifter, f.eks. ét til samtykke og ét til efterbehandling, samt felter til medarbejderunderskrifter. Kunderne underskriver, når de udfylder formularen, og medarbejderne underskriver bagefter som en del af deres gennemgang.
Ja. Når du bruger en skabelon, kopieres den til din konto som din egen formular, så du kan ændre spørgsmålene, formuleringerne og indstillingerne, så de passer til din virksomhed. Hvis du redigerer din kopi, ændres den originale skabelon ikke.
Ja. Du kan når som helst føje en hvilken som helst kundeformular direkte til en aftale eller en kundeprofil, også selvom Føj automatisk til aftaler er deaktiveret.
Du kan arkivere en formular, du ikke længere bruger. Når du arkiverer en formular, gemmes alle tidligere udfyldte formularer, men den føjes ikke længere til nye aftaler. Formularer, der aldrig er blevet udfyldt, kan også slettes permanent.