Управление на достъпа до отчети за служителите
В това ръководство ще научите как да контролирате достъпа до вашите бизнес отчети, като зададете персонализирани нива на разрешения за служителите си, като гарантирате, че данните ви са защитени и се споделят само с правилните хора.
В тази статия
Как работят разрешенията за отчети
За да преглежда отчети, на служителя трябва да бъде предоставено ниво на разрешение, което е активирано за достъп до отчети във вашите Настройки за разрешения за работна област.
След като служител получи достъп до отчети, можете да персонализирате разрешенията му за всеки отчет, като гарантирате, че данните ви остават защитени и достъпни само за тези, които се нуждаят от тях.
Отчетите предлагат 4 нива на достъп, които могат да бъдат предоставени на служителите:
- Пълен достъп:
Може да редактира отчети и да ги споделя с други хора. - Може да редактира:
Може да редактира отчети, но не може да ги споделя с други хора. - Само за преглед:
Може да преглежда отчети, но не може да ги редактира или споделя. - Няма достъп:
Няма достъп до отчетите и не може да ги преглежда.
Активирайте достъпа до отчети за служителите
Предоставете на служителите достъп до конкретни отчети, като зададете правилните разрешения за всяко лице.
- От главното меню вляво на екрана ви отидете на Настройки.
- Кликнете върху категорията Екип, за да получите достъп до настройките на разрешенията.
- В левия панел на менюто изберете Разрешения, за да определите нивата на разрешения за вашата работна област.
- Превъртете надолу до Отчети, за да зададете нивата на разрешения за отчетите:
- Достъп до отчети:
Активирано: Ако е отбелязано, служителите с това ниво на разрешение могат да осъществяват достъп до вашите стандартни отчети.
Деактивирано: Ако не е поставена отметка, служителят с това ниво на разрешение няма достъп до никакви отчети. - Достъп до отчети и анализи:
Активирано: Ако е отметнато, служителят с това ниво на разрешение може да осъществява достъп както до персонализирани, така и до стандартни отчети.
Деактивирано: Ако не е поставена отметка, служителят с това ниво на разрешение няма достъп до новосъздадени персонализирани отчети, но все пак може да преглежда съществуващи отчети или такива, създадени преди тази настройка да бъде деактивирана.
Ако нивото на разрешение не е отбелязано, служителите с това ниво няма да имат достъп до отчетите и няма да могат да получават споделени отчети.
Споделяне на отчети със служители
Споделяйте отчети с конкретни служители, като използвате нивата на достъп, така че данните ви винаги да са в правилните ръце.
- От главното меню вляво на екрана отидете на Reports.
- Използвайте лентата за търсене в горната част, за да въведете името или описанието на отчета, и щракнете, за да отворите отчета.
- Кликнете върху бутона Опции в горния десен ъгъл на екрана и след това изберете Споделяне.
- В изскачащия прозорец използвайте лентата за търсене в горната част, за да търсите по имена на служители или групи.
- Кликнете върху бутона за ниво на достъп (например „Само за преглед“) до името на служителя и изберете нивото на достъп, което искате да предоставите, от изброените опции:
- Пълен достъп:
Може да редактира и да споделя с други. - Може да редактира:
Може да редактира, но не и да споделя с други. - Само за преглед:
Не може да редактира или споделя с други, но може да преглежда. - Няма достъп:
Няма достъп или възможност за преглед.
- Пълен достъп:
- Нивото на разрешение ще бъде запазено автоматично, след като бъде избрано.
След като споделите достъп със служител, отчетът ще се появи в неговите Отчети с функционалностите, които сте предоставили.
Служителите, за които в профилите им е зададено Няма достъп, няма да се показват като опции при споделяне на отчети.
Често задавани въпроси
За да споделите конкретна папка с отчети със служител, отворете папката в Отчети, щракнете върху бутона Споделяне в горния десен ъгъл и изберете служителя, на когото искате да дадете достъп.
Служителите с ниво на разрешение Няма достъп не могат да получават отчети във Fresha. Можете обаче да експортирате отчета и да го споделите с тях ръчно.
Цените за всички добавки на Fresha, включително „Анализи“, са достъпни на нашата страница с цени.