Актуализирайте данните си за фактуриране
В това ръководство ще научите как да добавяте и управлявате данните си за плащане, за да поддържате информацията за вашия акаунт и записите за плащанията точни. Вашите данни за фактуриране се показват във вашите месечни фактури от Fresha и можете да ги актуализирате по всяко време, за да осигурите точно отчитане и фактуриране.
В тази статия
Актуализирайте данните си за фактуриране
-
От главното меню вляво на екрана отидете на Настройки.
-
В раздела Настройки изберете Фактуриране.
-
От левия панел на менюто изберете Данни за фактуриране, за да видите информацията си за фактуриране.
-
До Адрес за фактуриране кликнете върху Редактиране, за да актуализирате информацията си.
-
В Тип акаунт използвайте падащото меню, за да изберете Физическо лице/ Самонаето лице или Фирма.
-
След това въведете данните си за плащане, включително:
- Име: Вашето пълно име или, ако използвате данни за фактуриране на фирма, въведете Име на фирмата.
- Адрес: Пълният ви служебен адрес.
- Данък/ДДС: Вашият данъчен/ДДС номер.
-
Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл на екрана, за да актуализирате данните си.
Важно е да се уверите, че данните ви за фактуриране винаги са актуални, тъй като ще ги използваме при обработката на месечните ви фактури.
Какво представляват профилите за фактуриране?
Профилите за фактуриране са предназначени за фирми, които управляват множество обекти, работещи под различни юридически лица (например Модерно студио Манхатън и Модерно студио Бруклин).
Създайте отделни профили за фактуриране за всеки бизнес, за да генерирате специални фактури и да управлявате независимо салдата за комуникация. Профилите за фактуриране също така гарантират, че абонаментните такси за служителите и абонаментите за работни области, като например вашия план на Fresha и ИИ асистент, се таксуват на правилното юридическо лице.
Ако имате един обект с един набор от данни за фактуриране, можете да продължите да управлявате фактурирането си чрез Данни за фактуриране.
Добавете профил за фактуриране
Ако обект във вашата работна област работи под друго юридическо лице, създайте отделен профил за фактуриране в Фактуриране, за да поддържате фактурите, салдата за комуникация и таксите отделно за всеки бизнес.
-
От главното меню вляво на екрана отидете на Настройки.
-
В раздела Настройки изберете Фактуриране.
-
От левия панел на менюто изберете Профили за фактуриране, за да видите профилите си.
-
За да добавите нов профил за фактуриране, щракнете върху **Действия **в горния десен ъгъл на екрана и изберете Създаване на нов профил за фактуриране.
-
Продължете и изберете вашия Вид бизнес.
-
Кликнете върху Продължаване и изберете Начало до всяко от следните:
- Данни за фирмата (в зависимост от вашия вид бизнес)
- Банкова сметка: Въведете данните за банковата сметка, по която искате да получавате изплащания. Изберете между автоматично свързване с банката ви чрез Fresha Connect или ръчно добавяне на банкови данни.
- Начин на плащане: Добавете предпочитания от вас начин за плащане на таксите за Fresha, като въведете данните за вашата карта. Таксите ще бъдат таксувани по тази карта.
- Задаване на обекти: Изберете обекти, които ще използват този профил за фактуриране, и изберете кога тази промяна ще влезе в сила.
-
И накрая, прегледайте данните в профила си за плащане и кликнете върху Потвърждаване, за да запазите промените си.
-
Профилът ще бъде показан в раздел „Профили за фактуриране“ и ще изчаква завършване на проверката на плащането.
След като запазите профила си за плащане, той ще се появи в списъка ви с „Профили за плащане“. Отворете профила по всяко време, за да управлявате данните за фактуриране, начините на плащане, банковите сметки, салдото за комуникация, свързаните обекти и фактурите.
След като профилът ви за фактуриране бъде потвърден, можете да му присвоите обекти, като кликнете върху Действия до профила и изберете Присвояване на обекти.
Актуализиране на данните в профила ви за плащане
Всеки профил за фактуриране може да се управлява независимо, което ви позволява да актуализирате данните за фактуриране, начините на плащане, банковите сметки, свързаните обекти и др.
-
От главното меню вляво на екрана ви отидете на Настройки.
-
В раздела Настройки изберете Фактуриране.
-
От панела с менюто вляво изберете Профили за фактуриране, за да видите профилите си.
-
Кликнете върху профил за фактуриране, за да видите повече подробности.
-
От левия панел на менюто кликнете върху следните опции и ги актуализирайте по съответния начин:
- Фактуриране: Актуализирайте фирмените данни, използвани за фактури и събиране на плащания, включително вашия вид бизнес, адрес, данъчен номер/ДДС номер и лични данни.
- Банкови сметки: Актуализирайте банковата сметка, използвана за получаване на плащания от клиенти.
- Начини на плащане: Актуализирайте начините на плащане, използвани за плащане на такси и покупки на Fresha.
- Свързани обекти: Актуализирайте обектите, които са присвоени на този профил.
-
Кликнете върху бутона Запазване в горния десен ъгъл на екрана, за да актуализирате данните си.
След като актуализирате данните в профила си за фактуриране, следващата месечна фактура ще отразява тези промени.
Можете да прегледате вашето специално Салдо за комуникация и Фактури и такси, разпределени за всеки профил за фактуриране.
Често задавани въпроси
- Такси за плащания на Fresha
- Абонаменти
- Използване на SMS/съобщения
- Абонаменти/използване на добавки, като например ИИ асистент
Промените в данните за фактуриране ще се прилагат само за бъдещи фактури от Fresha. В миналите фактури ще се запази информацията, която е била регистрирана към момента на издаването им.
Вашите данни за фактуриране се показват в горната част на всяка месечна фактура, което гарантира точна документация за вашите бизнес или счетоводни цели.
Можете да насочите всяка от следните такси към съответния специален профил за фактуриране:
Ако във вашата работна област се използват няколко профила за фактуриране, управлението на Начините на плащане и Банковите сметки се извършва в рамките на всеки профил за фактуриране, а не в Портфейла. Отидете на Фактуриране и отворете Профили за фактуриране, след което отворете съответния профил, за да управлявате неговите начини на плащане и банкови сметки.
Един профил за фактуриране може да бъде свързан с няколко обекта. Всички обекти, зададени към този профил, споделят едни и същи банкови сметки, начин на плащане и баланс за комуникация.
Всеки обект може да бъде свързан само с един профил за фактуриране наведнъж.
Можете да промените основния си профил за фактуриране по всяко време. Отидете на Профили за фактуриране, потърсете профила, който искате да направите основен, след това щракнете върху Действия и изберете Задаване като основен.
Основният ви профил за фактуриране се използва за такси на ниво акаунт, като например покупки и абонаменти. След като бъде актуализиран, всички бъдещи такси ще бъдат фактурирани на новия основен профил.