الوصول إلى كشوفات محفظة الأعمال
مراقبة جميع المدفوعات والرسوم من خلال فريشا للتتبع المالي الدقيق وإعداد التقارير. تعلم كيفية الوصول إلى الكشوفات وتنزيلها لإدارة كل شيء في مكان واحد.
في هذه المقالة
البدء
في كشف حساب المحفظة، ستجد أحدث مدفوعاتك التي تم إجراؤها عبر فريشا وأي رسوم مرتبطة بها. قبل عرض نشاط محفظة الأعمال، إذا كنت عضوًا في الفريق، نوصي بما يلي:
- التواصل مع مالك الحساب لطلب الإذن للوصول إلى معالجة المحفظة والبطاقة.
تنزيل كشف حسابك
لتنزيل كشف حساب محفظتك:
- افتح المحفظة، واختر حساب فريشا، ثم المزيد أسفل رصيد حسابك.
- انقر على تنزيل كشف الحساب.
- قم بتصفية تاريخ البدء والانتهاء الذي ترغب في تنزيل كشف حساب المحفظة له.
- تحديد صيغة كشف الحساب.
- انقر على تنزيل.
فهم كشف حسابك
يعد فهم أنشطة المحفظة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الشؤون المالية لأعمالك.
فيما يلي أنواع الأنشطة التي ستجدها في كشف حساب محفظتك:
- الدفع بالبطاقة:
المدفوعات التي تتم من خلال فريشا باستخدام بطاقة محفوظة، أو رابط تم إرساله للدفع الذاتي، أو رمز الاستجابة السريعة، أو جهاز مسح البطاقات. - إيداع:
دُفعة مقدمة يتم سدادها إما عبر الإنترنت أو في المتجر. - استعادة المبلغ المدفوع بالبطاقة:
تم إصدار رد للمبلغ المدفوع إلى عميل مقابل عملية دفع تم إجراؤها من خلال فريشا. - الأرصدة المستخدمة:
يشير إلى وقت استخدام الأرصدة الخاصة بـ Fresha لميزة مدفوعة. - بريد إلكتروني للتسويق الجماعي:
بريد إلكتروني موجه تم إرساله إلى عملائك. - رسالة نصية للتسويق الجماعي:
رسالة نصية موجهة تم إرسالها إلى عملائك. - إصدار دفعة:
يشير إلى وقت إصدار الأموال التي تم تحصيلها وتسويتها عبر فريشا إلى حسابك المحدد. - رسالة نصية مدفوعة:
التذكيرات والتحديثات السريعة المراسلات الآلية التي يتم إرسالها إلى العملاء عبر رسالة نصية.
النقر على كل نشاط داخل محفظتك لعرض تحليل أكثر تفصيلاً لكل رسوم.
الأسئلة الشائعة
في الوقت الحالي، التنسيقات الأساسية المدعومة لكشوفات المحفظة هي CSV أو Excel أو PDF. هذه التنسيقات مستخدمة على نطاق واسع ومتوافقة مع معظم تطبيقات جداول البيانات والأدوات لمزيد من تحليل البيانات.