إنشاء مسودة مبيعات
تعلم كيفية حفظ المبيعات قبل أن تكون مستعدًا للدفع، مما يمنحك المرونة لإجراء التغييرات حسب الحاجة.
في هذه المقالة
نبذة عن مسودات المبيعات
تتيح لك مسودات المبيعات إنشاء عملية بيع وحفظها قبل المحاسبة، مما يمنحك الوقت لإعداد سلة التسوق وتحديثها قبل استلام الدفع. هذا مفيد إذا كان العميل يرغب في إضافة عناصر لاحقًا، أو إذا كنت بحاجة إلى تأكيد الخدمات أو التسعير، أو إذا كنت تُعدّ عملية مبيعات مسبقًا.
يمكنك العودة إلى مسودة مبيعات في أي وقت لتعديل العناصر ورسوم الخدمة والإكراميات والخصومات. لا تؤثر مسودات المبيعات على التقارير إلا بعد اكتمال عملية البيع وتحصيل الدفعة.
لتحصيل دفعة جزئية وحفظ الرصيد المتبقي ليتم دفعه لاحقًا، أنشئ مبيعًا مدفوعًا جزئيًا.
إنشاء مسودة
-
افتح موعدًا حاليًا من التقويم الخاص بك.
-
في اللوحة اليمنى من طريقة عرض الموعد، انقر على زر المحاسبة في الأسفل.
-
يمكنك أيضًا:
- إضافة المزيد من العناصر إلى سلة التسوق باستخدام زر إضافة إلى سلة التسوق في اللوحة اليمنى.
- انقر على الإجراءات السريعة (ثلاث نقاط) في أسفل اللوحة اليمنى، للعثور على خيارات تطبيق خصم على سلة التسوق بأكملها أو على خدمات فردية وتعديل رسوم الخدمة.
-
انقر على الإجراءات السريعة (ثلاث نقاط) في أسفل اللوحة اليمنى، ثم حدد إضافة خصم على سلة التسوق.
بمجرد الحفظ، ستظهر المسودة في تقويمك مع أيقونة المسودة (سلة التسوق). لإكمال المبيعات، افتح الموعد من جدول المواعيد وحدد زر متابعة إلى الدفع لتحصيل المدفوعات من العميل.
تعديل مسودة أو إلغاؤها
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى مبيعات، ثم حدد مبيعات من لوحة القائمة اليسرى.
- انقر على علامة التبويب "المسودات" واستخدم شريط البحث وعوامل التصفية في شريط الأدوات للبحث عن المبيعات.
- حدد الرقم المرجعي للمسودة لعرض تفاصيل المبيعات.
- في اللوحة اليمنى لعرض المبيعات، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط) واختر أحد الإجراءات التالية:
- تعديل المسودة: في اللوحة اليمنى، انقر على زر المحاسبة وقم بإجراء أي تعديلات. انقر على إجراءات سريعة (ثلاث نقاط) في الأسفل، ثم حدّد حفظ المسودة.
- إلغاء المسودة: في اللوحة اليمنى، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط)، ثم حدد إلغاء المسودة. انقر على تأكيد الحجز في النافذة المنبثقة لتأكيد الإلغاء.
