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管理团队成员的报告访问权限

在本指南中,您将了解如何通过为团队成员设置自定义权限级别来控制对业务报告的访问权限,确保您的数据安全,并且仅与适当的人员共享。

本文内容

  • 报告权限的工作原理
  • 为团队成员启用报告访问权限
  • 与团队成员共享报告

报告权限的工作原理

要查看报告,必须向团队成员授予权限级别,该级别已在您的工作台权限设置中启用,以便访问报告。

团队成员获得报告访问权限后,您可以为每份报告自定义其权限,确保您的数据始终安全,并且只有需要的人才能访问。

报告提供4个访问级别,可授予团队成员:

  • 无访问限制: 
    可以编辑报告并与他人共享。
  • 可编辑: 
    可编辑报告,但不能与他人共享。
  • 仅查看: 
    可以查看报告,但无法编辑或共享。
  • 无访问权限: 
    无法访问或查看报告。

为团队成员启用报告访问权限

通过为每个人分配正确的权限,授予团队成员对特定报告的访问权限。

  1. 从屏幕左侧的主菜单中,前往 设置。 
  2. 点击团队类别,即可访问权限设置。Group 445.jpg
  3. 在左侧菜单面板中,选择权限以定义工作台的权限级别。Group 446.jpg
  4. 向下滚动至报告,设置报告的权限级别:
  • 访问报告:
    启用:如果勾选,具有该权限级别的团队成员可以访问您的标准报告。
    禁用:如果未勾选,则具有该权限级别的团队成员无法访问任何报告。
  • 访问报告和分析:
    启用:如果勾选,该权限级别的团队成员可以访问自定义报告和标准报告。
    已禁用:如果未选中,该权限级别的团队成员无法访问新创建的自定义报告,但仍可查看现有报告或在此设置禁用之前创建的任何报告。Group 447.jpg

如果未勾选某个权限级别,则具有该级别的团队成员将无权访问报告,也无法与其共享报告。

与团队成员共享报告

使用访问权限级别与特定团队成员共享报告,确保您的数据始终由合适的人员掌握。

  1. 从屏幕左侧的主菜单中,转到报告。
  2. 使用顶部的搜索栏输入报告的名称或描述,然后点击以打开报告。Group 438 (2).jpg
  3. 点击屏幕右上角的选项按钮,然后选择共享。Group 448.jpg
  4. 在弹出窗口中,使用顶部的搜索栏按团队成员或群组名称进行搜索。Group 449.jpg
  5. 点击团队成员名称旁边的权限级别按钮(例如“仅查看”),然后从列出的选项中选择你要提供的权限级别:
    1. 无访问限制:
      可编辑并与他人共享。
    2. 可编辑:
      可编辑但不能与他人共享。
    3. 仅查看:
      无法编辑或与他人共享,但可以查看。 
    4. 无访问权限:
      无法访问或查看。Group 450.jpg
  6. 权限级别一旦已选择,将自动保存。
  1. 在屏幕底部的主菜单中,轻触更多,然后打开报告。
  2. 使用顶部的搜索栏输入报告的名称或描述,然后点击以打开报告。
  3. 在报告的左上角,轻触 操作(三个点),然后从面板中选择 分享。 
  4. 在弹出窗口中,使用顶部的搜索栏按团队成员或群组名称搜索。
  5. 轻触团队成员名称旁边的权限级别按钮(例如“仅查看”),然后从列出的选项中选择你要提供的权限级别:
    1. 无访问限制:
      可编辑并与他人共享。
    2. 可编辑:
      可编辑但不能与他人共享。
    3. 仅查看:
      无法编辑或与他人共享,但可以查看。 
    4. 无访问权限:
      无法访问或查看。
  6. 权限级别在已选择后将自动保存。

在您与团队成员共享访问权限后,报告将显示在其报告中,并具有您授予的功能。

在个人资料中设置为无访问权限的团队成员在共享报告时不会显示为选项。

常见问题

    • 若要与团队成员共享特定报告文件夹,请在报告中打开该文件夹,点击右上角的共享按钮,然后选择您要授予访问权限的团队成员。

      无访问权限的团队成员无法在Fresha中接收报告。不过,您可以导出报告并手动与他们分享。

      有关Fresha所有附加服务(包括分析)的价格方案,请参阅我们的价格页面。


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