Керування місцезнаходженням закладів
Дізнайтеся, як редагувати або видаляти місцезнаходження закладів, щоб інформація про вашу компанію була точною та актуальною.
Змінити дані місцезнаходження
Щоб змінити дані місцезнаходження:
- Відкрийте Налаштування робочого простору, виберіть Налаштування компанії, а потім – Місцязнаходження.
- Поруч із місцезнаходженням виберіть Дії та Переглянути.
- Натисніть Редагувати поруч із відповідним полем, яке потрібно оновити.
- За потреби внесіть зміни в дані про місцезнаходження.
- Натисніть Зберегти.
Зміна порядку відображення ваших місцезнаходжень
Укажіть, як ви бажаєте відображати місцезнаходження в усіх списках.
Щоб змінити порядок відображення ваших місцезнаходжень:
- Відкрийте Налаштування робочого простору, виберіть Налаштування компанії, а потім – Місцезнаходження.
- Натисніть Параметри і виберіть Змінити порядок.
- Перетягніть список місцезнаходжень, щоб розташувати їх у потрібному порядку.
- Натисніть Зберегти порядок.
Вилучення місцезнаходження
Ви можете назавжди видалити місцезнаходження зі свого акаунта, якщо воно більше не використовується. Перш ніж видалити місцезнаходження, переконайтеся, що для нього немає майбутніх записів, незавершених замовлень товарів або неоплачених рахунків.
Скасування всіх майбутніх записів
Щоб скасувати майбутні записи:
- Відкрийте розділ Продажі й виберіть Записи.
- За допомогою фільтрів виберіть місцезнаходження та встановіть діапазон дат За весь час.
- Натисніть посилання на кожен запис, щоб відкрити його й скасувати.
Якщо ви плануєте перенести заплановані візити до іншого закладу, рекомендуємо перед скасуванням експортувати список майбутніх записів.
Оформлення неоплачених продажів
Щоб врегулювати неоплачені продажі:
- Відкрийте розділ Продажі.
- Використовуйте фільтри, щоб вибрати місцезнаходження, встановити діапазон дат За весь час і переглянути Неоплачені рахунки.
- Виберіть номер продажу, щоб відкрити рахунок-фактуру, щоб виконати одну з наведених нижче дій.
- Завершити продаж:
Натисніть Оплатити, виберіть спосіб оплати й натисніть Оплатити, щоб отримати платіж. - Анулювати операцію продажу:
Натисніть Швидкі дії (три крапки), потім – Анулювати і повторно підтвердьте, вибравши Анулювати продаж.
- Завершити продаж:
Вилучення місцезнаходження
Місцезнаходження можна вилучити після того, як ви врегулюєте всі майбутні візити, неоплачені продажі та замовлення товарів.
Щоб видалити місцезнаходження:
- Відкрийте Налаштування робочого простору, виберіть Налаштування компанії, а потім – Місцязнаходження.
- У відповідному місцезнаходженні натисніть Дії й виберіть Вилучити місцезнаходження.
- Виберіть Видалити, щоб підтвердити дію.
Видалення місцезнаходження є остаточним, тому ми не рекомендуємо робити це для сезонних місцезнаходжень або у разі тимчасового закриття.