Керування доступом учасників команди до звітів
У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як контролювати доступ до бізнес-звітів, встановлюючи спеціальні рівні дозволів для учасників команди, щоб гарантувати захист даних і їхнє надання лише відповідним особам.
У цій статті
Принцип роботи прав доступу до звітів
Щоб переглядати звіти, учаснику команди має бути надано рівень дозволу, для якого в налаштуваннях дозволів робочого простору увімкнено доступ до звітів.
Щойно учасник команди отримає доступ до звітів, ви зможете налаштувати його дозволи для кожного звіту, щоб ваші дані залишалися захищеними й доступними лише для тих, кому вони потрібні.
Функція звітності передбачає 4 рівні доступу, які можна надавати учасникам команди:
- Повний доступ:
Може редагувати звіти й надсилати їх іншим. - Може редагувати:
Може редагувати звіти, але не може надсилати їх іншим. - Лише перегляд:
Може переглядати звіти, але не може редагувати їх або надавати до них доступ іншим користувачам. - Немає доступу:
Немає доступу до звітів і можливості їх перегляду.
Надання учасникам команди доступу до звітів
Надавайте учасникам команди доступ до певних звітів, призначаючи відповідні дозволи для кожного з них.
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Налаштування.
- Натисніть категорію Команда, щоб отримати доступ до налаштувань дозволів.
- На панелі меню ліворуч виберіть Дозволи, щоб визначити рівні дозволів для вашого робочого простору.
- Прокрутіть униз до розділу Звіти, щоб встановити рівні дозволів для звітів:
- Доступ до звітів:
Увімкнено: якщо цей пункт позначено, учасники команди з таким рівнем доступу можуть переглядати ваші стандартні звіти.
Вимкнено: якщо цей пункт не позначено, учасник команди з цим рівнем доступу не матиме доступу до жодних звітів. - Доступ до звітів та аналітичних даних:
Увімкнено: якщо цей пункт позначено, учасник команди з цим рівнем доступу може переглядати як спеціальні, так і стандартні звіти.
Вимкнено: якщо цей пункт не позначено, учасник команди з цим рівнем дозволів не може отримувати доступ до нещодавно створених спеціальних звітів, але він усе ще може переглядати наявні звіти або будь-які звіти, створені до вимкнення цього параметра.
Якщо рівень доступу не позначено, учасники команди з цим рівнем не матимуть доступу до звітів і не зможуть отримувати звіти.
Надання доступу до звітів учасникам команди
Надавайте доступ до звітів певним учасникам команди, використовуючи рівні доступу, щоб ваші дані завжди були в надійних руках.
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Звіти.
- Використовуйте рядок пошуку вгорі, щоб ввести назву або опис звіту, і натисніть, щоб відкрити звіт.
- Натисніть кнопку Параметри у верхньому правому куті екрана, а потім виберіть Надати доступ.
- У спливному вікні скористайтеся рядком пошуку вгорі, щоб виконати пошук за іменами учасників команди або назвами груп.
- Натисніть кнопку рівня доступу (наприклад, "Лише перегляд") поруч із іменем учасника команди та виберіть рівень доступу, який ви бажаєте надати, зі списку варіантів:
- Повний доступ:
Може редагувати та надавати доступ іншим. - Може редагувати:
Може редагувати, але не може надавати доступ іншим. - Лише перегляд:
Не можна редагувати або надавати доступ іншим, але можна переглядати. - Немає доступу:
Немає доступу та можливості перегляду.
- Повний доступ:
- Рівень доступу буде автоматично збережено після вибору.
Щойно ви надасте доступ учаснику команди, звіт з’явиться в розділі Звіти цього учасника з функціями, які ви надали.
Учасники команди, для яких у профілі встановлено параметр Немає доступу, не відображатимуться як варіанти під час надання доступу до звітів.
Поширені запитання
Щоб надати доступ до певної папки зі звітами учаснику команди, відкрийте цю папку в розділі Звіти, натисніть кнопку Надати доступ у верхньому правому куті та виберіть учасника команди, якому потрібно надати доступ.
Учасники команди з рівнем доступу Немає доступу не можуть отримувати звіти у Fresha. Однак ви можете експортувати звіт і надіслати його їм вручну.
Ціни на всі додаткові функції Fresha, зокрема на функцію «Аналітика», можна переглянути на нашій сторінці цін.