Ekip üyelerinin rapor erişimini yönetin
Bu kılavuzda, ekip üyeleriniz için özel izin düzeyleri belirleyerek işletme raporlarınıza erişimi nasıl kontrol edeceğinizi, verilerinizin güvenliğini ve yalnızca doğru kişilerle paylaşılmasını nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz.
Bu makalede
Rapor izinleri nasıl çalışır?
Raporları görüntülemek için bir ekip üyesine, çalışma alanı izin ayarlarınızda raporlara erişim izni verilmiş bir izin seviyesi verilmelidir.
Bir ekip üyesinin raporlara erişimi olduğunda, her rapor için izinlerini özelleştirebilir, böylece verilerinizin güvende kalmasını ve yalnızca ihtiyaç duyanların erişimine açık olmasını sağlayabilirsiniz.
Raporlama, ekip üyelerine verilebilecek 4 erişim seviyesi sunar:
- Tam erişim:
Raporları düzenleyebilir ve başkalarıyla paylaşabilir. - Düzenleyebilir:
Raporları düzenleyebilir ancak başkalarıyla paylaşamaz. - Yalnızca görüntüleme:
Raporları görüntüleyebilir ancak düzenleyemez veya paylaşamaz. - Erişim yok:
Raporlara erişemez veya bunları görüntüleyemez.
Ekip üyeleri için rapor erişimini etkinleştirme
Her bir kişiye doğru izinleri atayarak ekip üyelerine belirli raporlara erişim izni verin.
- Ekranınızın sol tarafındaki ana menüden Ayarlar seçeneğine gidin.
- İzin ayarlarına erişmek için Ekip kategorisine tıklayın.
- Sol menü panelinde, çalışma alanınız için izin düzeylerini belirlemek üzere İzinler 'i seçin.
- Raporlar için izin düzeylerini belirlemek üzere Raporlar bölümüne gidin:
- Raporlara erişim:
Etkin: İşaretliyse bu izin düzeyine sahip ekip üyeleri standart raporlarınıza erişebilir.
Devre dışı: İşaretlenmemişse bu izin düzeyindeki ekip üyesi hiçbir rapora erişemez. - Raporlara ve analizlere erişim:
Etkin: İşaretlenmişse bu izin düzeyindeki ekip üyesi hem özel hem de standart raporlara erişebilir.
Devre dışı: İşaretli değilse bu izin düzeyindeki ekip üyesi yeni oluşturulan özel raporlara erişemez ancak yine de mevcut raporları veya bu ayar devre dışı bırakılmadan önce oluşturulmuş olan raporları görüntüleyebilir.
Bir izin düzeyi işaretlenmemişse o düzeye sahip ekip üyelerinin raporlamaya erişimi olmayacak ve onlarla rapor paylaşılamayacaktır.
Raporları ekip üyeleriyle paylaşma
Verilerinizin her zaman doğru kişilerin elinde olması için erişim seviyelerini kullanarak raporları belirli ekip üyeleriyle paylaşın.
- Ekranınızın sol tarafındaki ana menüden Raporlar seçeneğine gidin.
- Raporun adını veya açıklamasını girmek için üst kısımdaki arama çubuğunu kullanın ve raporu açmak için tıklayın.
- Ekranınızın sağ üst köşesindeki Seçenekler düğmesine tıklayın ve ardından Paylaş'ı seçin.
- Açılan pencerede, ekip üyelerine veya grup adlarına göre arama yapmak için üst kısımdaki arama çubuğunu kullanın.
- Ekip üyesinin adının yanındaki erişim düzeyi düğmesine (örneğin, "Yalnızca görüntüle") tıklayın ve listelenen seçeneklerden sağlamak istediğiniz erişim düzeyini seçin:
- Tam erişim:
Düzenleyebilir ve başkalarıyla paylaşabilir. - Düzenleyebilir:
Düzenleyebilir ancak başkalarıyla paylaşamaz. - Salt görüntüleme:
Düzenleyemez veya başkalarıyla paylaşamaz, ancak görüntüleyebilir. - Erişim yok:
Erişilemez veya görüntülenemez.
- Tam erişim:
- İzin seviyesi seçildikten sonra otomatik olarak kaydedilecektir.
Bir ekip üyesiyle erişimi paylaştığınızda rapor, verdiğiniz işlevlerle birlikte Raporlar bölümünde görünecektir.
Profillerinde Erişim yok olarak ayarlanmış ekip üyeleri, raporlar paylaşılırken seçenekler arasında görünmez.
SSS
Belirli bir rapor klasörünü bir ekip üyesiyle paylaşmak için klasörü Raporlar bölümünde açın, sağ üst köşedeki Paylaş düğmesine tıklayın ve erişim izni vermek istediğiniz ekip üyesini seçin.
Erişim yok izin düzeyine sahip ekip üyeleri Fresha'da rapor alamaz. Ancak raporu dışa aktarabilir ve onlarla manuel olarak paylaşabilirsiniz.
Analizler dâhil olmak üzere tüm Fresha eklentilerinin fiyatlandırmasını fiyatlandırma sayfamızda bulabilirsiniz.