Skapa behörighetsbefattningar
Lär dig hur du skapar anpassade behörighetsroller för olika teamnivåer, så att du ytterligare kan anpassa varje teammedlems åtkomst till din företagsarbetsyta.
Hur behörigheter fungerar
Behörighetsroller definierar vad varje teammedlem har åtkomst till och kan utföra på din arbetsyta. Varje befattning innehåller en uppsättning behörigheter som är organiserade efter område, vilka du kan aktivera eller inaktivera för att matcha befattningens ansvarsområden.
Varje arbetsyta har fördefinierade behörighetsroller för att hjälpa dig att komma igång. Du kan redigera dessa befattningar eller skapa dina egna för att matcha din verksamhets struktur. När en behörighetsroll har tilldelats en teammedlem kan de endast få åtkomst till de funktioner som är tillåtna för den rollen.
Behörigheter är organiserade i följande områden:
Kalender: Styr åtkomst till bokningar och blockerad tid, och om en teammedlem endast kan hantera sin egen kalender eller alla teamkalendrar.
Försäljning: Inkluderar behörigheter för hantering av försäljning, utfärdande av återbetalningar och tillämpning av rabatter.
Kunder: Kontrollerar om en teammedlem kan se fullständiga kunduppgifter eller endast kundernas namn.
Rapporter: Bestämmer om en teammedlem kan se rapporter för hela teamet eller bara sina egna resultat.
Team: Hanterar åtkomst till teaminställningar, inklusive möjligheten att ställa in provisioner.
Katalog: Styr om en teammedlem kan se eller hantera tjänster, klippkort, produkter och prissättning.
Onlineprofil: Gör det möjligt för en teammedlem att se eller redigera arbetsytans bokningsprofil online.
Marknadsföring: Styr åtkomst till marknadsföringsverktyg, inklusive kampanjer.
Betalningar och plånbok: Hanterar åtkomst till betalningsinställningar och plånboksfunktioner.
Arbetsyta: Kontrollerar åtkomsten till inställningar för arbetsytan, till exempel företagsinformation och platskonfiguration.
Skapa en behörighetsbefattning
- Gå till Inställningar från huvudmenyn till vänster på skärmen.
- Klicka på kategorin Team för att komma till behörighetsinställningarna.
- I den vänstra menypanelen väljer du Behörighetsbefattningar och klickar på knappen Lägg till längst upp till höger på skärmen för att skapa en ny befattning.
- Ange namnet på behörighetsbefattningen (till exempel Manager). Klicka på Fortsätt längst upp till höger på skärmen för att gå vidare till nästa steg.
- Välj sedan vilka behörighetsområden som befattningen har åtkomst till. Avmarkera alla områden som du vill ta bort åtkomst från.
- I menyn till vänster väljer du varje behörighetsområde för att anpassa dess åtkomstinställningar. En grön prick bredvid ett område indikerar att befattningen för närvarande har fullständig åtkomst.
- Klicka på Fortsätt uppe till höger på skärmen för att gå vidare till nästa steg.
- Tilldela sedan teammedlemmar till behörighetsbefattningen. Använd sökfältet för att hitta en teammedlem och markera sedan kryssrutan bredvid deras namn.
- Klicka på Spara längst upp till höger på skärmen för att fortsätta och skapa din behörighetsroll.
När du har skapat en behörighetsroll visas den i din lista över behörighetsroller med en kort översikt över dess åtkomstområden, tillsammans med eventuella teammedlemmar som har tilldelats rollen.
Vanliga frågor
Det finns ingen gräns för antalet behörighetsbefattningar du kan skapa. Du kan hantera teamets behörighetsroller när som helst.
Endast företagaren eller teammedlemmar med behörigheten Kan hantera behörighetsnivåer aktiverad kan definiera eller redigera behörighetsroller. Teammedlemmar utan denna åtkomst kan inte ändra behörigheter för sig själva eller andra.
Om du vill ta bort teammedlemmars åtkomst till kundinformation avmarkerar du kategorin Kund i deras tilldelade behörighetsroll. Du kan markera kryssrutan bredvid specifika områden som teammedlemmen kan se, beroende på deras dagliga uppgifter.