Gerenciar o acesso dos colaboradores aos relatórios
Neste guia, você aprenderá a controlar o acesso aos relatórios da sua empresa definindo níveis de permissão personalizados para seus colaboradores, garantindo que seus dados estejam seguros e sejam compartilhados apenas com as pessoas certas.
Neste artigo
Como funcionam as permissões de relatórios
Para visualizar os relatórios, um colaborador deve receber um nível de permissão que tenha sido ativado para acessar os relatórios nas suas configurações de permissão do ambiente de trabalho.
Assim que um colaborador tiver acesso aos Relatórios, você pode personalizar as permissões dele para cada relatório, garantindo que seus dados permaneçam seguros e disponíveis apenas para quem precisa deles.
Os Relatórios oferecem 4 níveis de acesso que podem ser concedidos aos colaboradores:
- Acesso total:
Pode editar Relatórios e compartilhá-los com outras pessoas. - Pode editar:
Pode editar Relatórios, mas não pode compartilhá-los com outros. - Apenas visualizar:
Pode visualizar Relatórios, mas não pode editá-los ou compartilhá-los. - Sem acesso:
Não pode acessar ou visualizar Relatórios.
Ativar o acesso dos colaboradores aos relatórios
Conceda aos colaboradores acesso a relatórios específicos, atribuindo as permissões corretas para cada indivíduo.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações.
- Clique na categoria Equipe para acessar as Configurações de permissão.
- No painel do menu à esquerda, selecione Permissões para definir os níveis de permissão para o seu Ambiente de trabalho.
- Desça até Relatórios para definir os níveis de permissão para relatórios:
- Acessar relatórios:
Ativado: se marcado, os colaboradores com esse nível de permissão podem acessar seus relatórios padrão.
Desativado: se desmarcado, o colaborador com esse nível de permissão não pode acessar nenhum relatório. - Acessar Relatórios e Insights:
Ativado: se marcado, o colaborador com esse nível de permissão pode acessar relatórios personalizados e padrão.
Desativado: se desmarcado, o colaborador com esse nível de permissão não pode acessar relatórios personalizados recém-criados, mas ainda pode visualizar relatórios existentes ou quaisquer relatórios criados antes de essa configuração ser desativada.
Se um nível de permissão for deixado desmarcado, os colaboradores com esse nível não terão acesso a relatórios e não poderão receber relatórios compartilhados.
Compartilhar relatórios com colaboradores
Compartilhe relatórios com colaboradores específicos, utilizando os níveis de acesso para que seus dados estejam sempre nas mãos certas.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Relatórios.
- Utilize o campo de pesquisa na parte superior para inserir o nome ou a descrição do relatório e clique para abrir o relatório.
- Clique no botão Opções no canto superior direito da tela e selecione Compartilhar.
- No pop-up, use o campo de pesquisa na parte superior para pesquisar por colaboradores ou nomes de grupos.
- Clique no botão de nível de acesso (por exemplo, "Somente visualização") ao lado do Nome do colaborador e selecione o nível de acesso que deseja fornecer entre as Opções listadas:
- Acesso total:
Pode editar e compartilhar com outros. - Pode editar:
Pode editar, mas não pode compartilhar com outros. - Apenas visualizar:
Não é possível editar ou compartilhar com os outros, mas é possível visualizar. - Sem acesso:
Não pode acessar nem visualizar.
- Acesso total:
- O nível de permissão será salvo automaticamente assim que for selecionado.
Depois de compartilhar o acesso com um colaborador, o relatório aparecerá nos Relatórios dele, com as funcionalidades que você concedeu.
Colaboradores definidos como Sem acesso em seu Perfil não aparecerão como Opções ao compartilhar Relatórios.
Perguntas frequentes
Para compartilhar uma pasta de relatórios específica com um colaborador, abra a pasta em Relatórios, clique no botão Compartilhar no canto superior direito e selecione o colaborador a quem deseja dar acesso.
Colaboradores com um nível de permissão Sem acesso não podem receber Relatórios na Fresha. No entanto, você pode exportar o relatório e compartilhá-lo com eles Manualmente.
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