Relatório de vales-presente por período
Saiba como utilizar o relatório Vale-presente por período para acompanhar as atividades de vales-presente gerenciadas pela sua empresa.
Neste artigo
Explicação do relatório Vale-presente por período
O relatório Vale-presente por Período fornece um resumo das atividades do seu vale-presente (Emissões, Vencimentos, Resgates e Reembolsos) para um intervalo de datas selecionado. Este relatório ajuda você a monitorar e ajustar o uso de vales-presente na sua empresa:
- Prevenção de perdas - Uma diferença significativa entre os valores dos vales-presente emitidos e vendidos pode levar a perdas no momento do resgate. O monitoramento disso ajuda a embasar futuras decisões sobre os Preços dos vales-presente.
- Revisão da política - Se você tiver uma quantia alta de valor de vales-presente expirados, isso pode indicar uma política excessivamente rigorosa. Considere o feedback dos clientes e ajuste a política de validade, se necessário.
Utilização do relatório Vale-presente por período
Os resultados dos dados do relatório Vale-presente por período podem ser agrupados por períodos e filtrados por unidade para facilitar a visualização.
Opções de agrupamento
Utilize o menu suspenso "Agrupar por" para identificar tendências com base em quando a atividade do vale-presente ocorreu. Você pode agrupar por:
- Dia
- Semana
- Mês
- Trimestre
- Ano
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas utilizando o menu suspenso do calendário para visualizar os dados dentro de um período de tempo específico. O filtro de intervalo de datas é baseado no dia em que a atividade ocorreu e inclui a data de início e a data final do intervalo de datas selecionado.
Opções de filtro
Utilize o menu suspenso filtro para restringir os dados por:
- Unidade - O local da empresa onde ocorreu a atividade do vale-presente.
Entendendo os campos de dados de Vale-presente por período
Dependendo dos seus filtros e agrupamentos, você verá os seguintes campos de dados:
- Saldo inicial - Saldo remanescente dos vales-presente no início do intervalo de datas selecionado.
- Valor emitido - Valor total de vales-presente emitidos no intervalo de datas selecionado, vinculado à unidade onde o vale-presente foi vendido.
- Valor vendido - Valor total de vales-presente vendidos no intervalo de datas selecionado.
- Valor expirado - Valor total de vales-presente que expiraram no intervalo de datas selecionado.
- Valor resgatado - Valor total de resgate de vales-presente e valor de reembolso de resgate vinculado à unidade onde o vale-presente está sendo utilizado como forma de pagamento.
- Valor reembolsado - Valor total da venda de vales-presente reembolsado vinculado à unidade onde o vale-presente é emitido / vendido.
- Saldo final - Saldo remanescente de vales-presente no final do intervalo de datas selecionado.
NOTA:
- O Valor de resgate dos vales-presente inclui os reembolsos de resgate. Este valor pode ser negativo se houver apenas reembolsos de resgate durante o período selecionado.
- O Valor de validade do vale-presente refere-se ao saldo remanescente em um vale-presente no momento em que ele expira.
- Resgatar vales-presente em uma unidade diferente da venda original pode afetar os dados ao filtrar por unidade.
Dica de ouro
- Para uma visualização resumida de cada vale-presente, utilize o Relatório de Lista de vales-presente.
- Para uma visualização detalhada de cada atividade de vale-presente, utilize o Relatório de Atividade de Dívidas.