Gerir o acesso a relatórios para membros da equipa
Neste guia, aprenderá a controlar o acesso aos seus relatórios de negócios definindo níveis de permissão personalizados para os membros da sua equipa, garantindo que os seus dados estão seguros e são partilhados apenas com as pessoas certas.
Neste artigo
Como funcionam as permissões de relatórios
Para ver os relatórios, um membro da equipa deve ter um nível de permissão que tenha sido ativado para aceder aos relatórios nas suas definições de permissão da área de trabalho.
Assim que um membro da equipa tiver acesso aos relatórios, pode personalizar as suas permissões para cada relatório, garantindo que os seus dados permanecem seguros e disponíveis apenas para quem precisa deles.
Os relatórios oferecem 4 níveis de acesso que podem ser concedidos aos membros da equipa:
- Acesso total:
Pode editar relatórios e partilhá-los com outras pessoas. - Pode editar:
Pode editar relatórios, mas não pode partilhá-los com outras pessoas. - Apenas ver:
Pode ver os relatórios, mas não pode editá-los nem partilhá-los. - Sem acesso:
Não pode aceder nem ver relatórios.
Ativar o acesso a relatórios para membros da equipa
Conceda aos membros da equipa acesso a relatórios específicos, atribuindo as permissões corretas a cada pessoa.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Definições.
- Clique na categoria Equipa para aceder às definições de permissões.
- No painel do menu à esquerda, selecione Permissões para definir os níveis de permissão para a sua área de trabalho.
- Desça até Relatórios para definir os níveis de permissão para relatórios:
- Acesso a relatórios:
Ativado: se estiver assinalado, os membros da equipa com esse nível de permissão podem aceder aos seus relatórios padrão.
Desativado: se desmarcado, o membro da equipa com esse nível de permissão não pode aceder a nenhum relatório. - Acesso a relatórios e análise de dados:
Ativado: se estiver marcado, o membro da equipa com esse nível de permissão pode aceder a relatórios personalizados e padrão.
Desativado: se desmarcado, o membro da equipa com esse nível de permissão não pode aceder a relatórios personalizados recém-criados, mas ainda pode ver os relatórios existentes ou quaisquer relatórios criados antes de esta definição ter sido desativada.
Se um nível de permissão for deixado desmarcado, os membros da equipa com esse nível não terão acesso a relatórios e não lhes poderão ser partilhados relatórios.
Partilhar relatórios com membros da equipa
Partilhe relatórios com membros específicos da equipa, usando os níveis de acesso para que os seus dados estejam sempre nas mãos certas.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Relatórios.
- Use a barra de pesquisa na parte superior para introduzir o nome ou a descrição do relatório e clique para abrir o relatório.
- Clique no botão Opções no canto superior direito do ecrã e, em seguida, selecione Partilhar.
- No pop-up, use a barra de pesquisa na parte superior para pesquisar pelos nomes dos membros da equipa ou do grupo.
- Clique no botão de nível de acesso (por exemplo, "Apenas ver") ao lado do nome do membro da equipa e selecione o nível de acesso que pretende fornecer entre as opções listadas:
- Acesso total:
Pode editar e partilhar com outras pessoas. - Pode editar:
Pode editar, mas não partilhar com outras pessoas. - Apenas ver:
Não pode editar ou partilhar com outras pessoas, mas pode ver. - Sem acesso:
Não pode aceder nem ver.
- Acesso total:
- O nível de permissão será guardado automaticamente assim que for selecionado.
Depois de partilhar o acesso com um membro da equipa, o relatório aparecerá nos seus Relatórios, com as funcionalidades que concedeu.
Os membros da equipa definidos como Sem acesso no seu perfil não aparecerão como opções ao partilhar relatórios.
Perguntas frequentes
Para partilhar uma pasta de relatórios específica com um membro da equipa, abra a pasta em Relatórios, clique no botão Partilhar no canto superior direito e selecione o membro da equipa a quem deseja dar acesso.
Os membros da equipa com um nível de permissão Sem acesso não podem receber relatórios na Fresha. No entanto, pode exportar o relatório e partilhá-lo com eles manualmente.
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