Zwrot sprzedaży
Dowiedz się, jak łatwo poprawić błędy w płatnościach lub zaoferować wynagrodzenie, dokonując zwrotu za sprzedaż bezpośrednio na rzecz Twoich klientów.
W tym artykule
Jak działają zwroty
Zwrot w ramach sprzedaży pozwala zwrócić pieniądze Klientom lub skorygować zrealizowane Transakcje poprzez cofnięcie całości lub części sprzedaży.
Istnieją dwa sposoby zwrotu środków za sprzedaż:
- Pozycje do zwrotu: Indywidualne zwroty za pozycje, takie jak usługi lub produkty ze sprzedaży.
- Zwrot kwoty: Zwróć pełną lub niekompletną wartość transakcji bez określania Produktów i usług. Jest to przydatne, gdy zwrot z wyszczególnieniem pozycji nie jest konieczny, na przykład w przypadku oferowania wynagrodzenia.
Zwrot określonej Kwoty zamiast indywidualnej pozycji może mieć wpływ na raportowanie, ponieważ nie jest powiązany z produktem lub usługą. Może to być przydatne, gdy sprzedaż obejmuje jedną pozycję i musisz dokonać częściowego zwrotu, jednak zalecany jest zwrot według pozycji, aby raporty były przejrzyste i dokładne.
Jeśli chcesz zmienić pracownika przypisanego do sprzedaży lub skorygować przydział napiwku, możesz zamiast tego edytować sprzedaż.
Zwrot za pozycję
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Sprzedaży, a następnie wybierz Sprzedaż z lewego panelu menu.
- Nad Listą sprzedaży użyj paska wyszukiwania i filtrów na pasku narzędzi, aby znaleźć sprzedaż.
- Kliknij Numer referencyjny sprzedaży, aby zobaczyć jej szczegóły.
- W prawym panelu widoku sprzedaży kliknij Szybkie czynności (trzy kropki), a następnie wybierz Zwrot za sprzedaż.
- W widoku Zwrot zaznacz pola wyboru obok każdej pozycji, za którą chcesz dokonać zwrotu, a następnie wybierz Kontynuuj w prawym górnym rogu.
- W sekcji Metoda zwrotu wybierz zwrot płatności na pierwotną metodę płatności klienta lub Gotówka.
- Wykorzystaj listę rozwijaną, aby wybrać Powód zwrotu.
- Kliknij przycisk Dokonaj zwrotu w prawym górnym rogu, aby przetworzyć zwrot.
- Po przetworzeniu zapis zwrotu pojawi się na Twojej liście sprzedaży i w Szczegółach pierwotnej sprzedaży ze Statusem Zwrot.
Zwrot kwoty
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Sprzedaży, a następnie wybierz Sprzedaż z lewego panelu menu.
- Nad Listą sprzedaży użyj paska wyszukiwania i filtrów na pasku narzędzi, aby znaleźć sprzedaż.
- Kliknij numer referencyjny sprzedaży, aby zobaczyć jej szczegóły.
- W prawym panelu widoku sprzedaży kliknij Szybkie czynności (trzy kropki), a następnie wybierz Zwrot za sprzedaż.
- W widoku Zwrot wybierz kartę Kwota zwrotu.
- W sekcji Metoda zwrotu wybierz zwrot płatności na pierwotną metodę płatności klienta lub Gotówka.
- Wprowadź Kwotę zwrotu do wystawienia klientowi.
- Wybierz Powód zwrotu z listy rozwijanej.
- Kliknij przycisk Dokonaj zwrotu w prawym górnym rogu, aby przetworzyć zwrot.
- Po przetworzeniu zwrot za pozycję jest rejestrowany jako nowa transakcja na liście Sprzedaży i pojawia się w szczegółach pierwotnej sprzedaży ze statusem Zwrot.
Często zadawane pytania
Zwroty płatności kartą zwykle pojawiają się na koncie klienta w ciągu 3–5 dni roboczych. Zwroty na kartę podarunkową Fresha są realizowane natychmiast.
Gdy karnet odnawiany automatycznie zostanie odwołany i zwrócony, będzie można z niego skorzystać do następnej daty odnowienia. Subskrypcja pozostaje odwołana, ale będzie aktywna i dostępna do wykorzystania do końca bieżącego okresu odnowienia.
Jeśli zwrot został wystawiony przez pomyłkę, możesz utworzyć nową sprzedaż z wybranymi usługami lub Produktami i usługami, za które dokonano zwrotu, i ponownie Zapłać w zwykły sposób.
Gdy klient płaci firmową kartą podarunkową, zwroty są realizowane poza Środkami na karcie podarunkowej. W takich przypadkach zwrot jest wystawiany w gotówce, a nie ponownie dodawany do karty podarunkowej.
