Utwórz podstawowy szablon formularza
W tym przewodniku dowiesz się, jak tworzyć konfigurowalne formularze, które pomogą Ci zebrać ważne dane klienta przed wizytą lub w jej trakcie.
W tym artykule
Jak działają formularze
Istnieją dwa rodzaje formularzy, które możesz wygenerować automatycznie i połączyć z wizytami lub profilami klientów: wygenerowane automatycznie i wprowadzone ręcznie. Formularze automatyczne są dołączane do wybranych usług i wysyłane do klientów przed wizytą. Formularze wprowadzone ręcznie można w razie potrzeby dodać do dowolnej wizyty lub profilu klienta. Po utworzeniu i aktywowaniu formularza możesz kontrolować, jak i kiedy jest on udostępniany klientom.
Jeśli klient nie wypełnił formularza przed wizytą, możesz wysłać przypomnienie lub poprosić go o wypełnienie formularza w salonie.
Utwórz podstawowy szablon formularza
- W menu po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
- Wybierz kategorię Formularze, aby uzyskać dostęp do szablonów formularzy.
- Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowy formularz.
- W kroku Dodaj sekcje wybierz Dane klienta z menu po lewej stronie.
- W wyskakującym okienku dodaj Nagłówek, Opis i wybierz wstępnie zdefiniowane szczegóły, które chcesz zebrać od klientów.
- Możesz również dodać własną sekcję do formularza.
- Kliknij przycisk Dodaj sekcję. Twoja nowa sekcja pojawi się w Kreatorze formularzy.
- Aby dodać kolejną Sekcję, kliknij przycisk Dodaj sekcję u dołu. Wybierz kartę Podgląd u góry, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał Twój formularz.
- Aby dodać kolejną Sekcję, kliknij przycisk Dodaj sekcję u dołu. Wybierz kartę Podgląd u góry, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał Twój formularz.
- Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu, aby dodać szczegóły do formularza.
- W lewym panelu kroku Szczegóły formularza wprowadź Nazwę formularza, która będzie widoczna dla Klientów. W prawym panelu znajduje się podgląd tego, jak formularz jest im wyświetlany.
- W lewym panelu wybierz, w jaki sposób ma być wysyłany formularz:
- Przed wizytą: ustaw automatyczne wysyłanie formularza przy rezerwacji wizyty. Wybierz, czy Klienci wypełniają go co raz, czy tylko raz. Aby dostosować wybrane usługi dla formularza, kliknij Edytuj.
- Ręcznie: wybierz, kiedy wysłać formularz do klientów, dodając go do ich wizyty.
- Wybierz, czy podczas wypełniania formularza przez klientów wymagany jest podpis.
- Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby utworzyć formularz.
- Wybierz, kiedy aktywować formularz, spośród następujących opcji:
Aktywuj później: formularza nie można wysłać do klientów, dopóki nie zostanie aktywowany. Aktywuj teraz: Formularz jest gotowy do wysłania do klientów. Jeśli ustawisz automatyczne wysyłanie, klienci zaczną otrzymywać powiadomienia o wypełnieniu formularza. Aby uwzględnić klientów z nadchodzącymi wizytami, zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz Aktywuj.
Po zapisaniu szablon pojawi się na liście formularzy.
Sekcja Dane klienta w Twoich formularzach zostanie wypełniona automatycznie przy użyciu danych z profilu osobistego klienta.
Zarządzaj szablonami formularzy
- Otwórz Formularze w Ustawieniach.
- Kliknij przycisk Opcje obok formularza i wybierz jedną z następujących opcji:
- Podsumowanie: wyświetl podsumowanie aktywności związanej z formularzem, prośby o formularz dla klienta i szczegóły formularza.
- Edytuj: wprowadź zmiany w sekcjach, pytaniach lub nagłówku formularza.
- Podgląd: zobacz, jak formularz będzie wyświetlany klientom, zanim go aktywujesz.
- Dezaktywuj: wyłącz formularz, aby uniemożliwić jego wysyłanie lub ręczne dodawanie.
- Aktywuj (widoczne tylko, gdy formularz jest dezaktywowany): Włącz formularz, aby był wysyłany automatycznie przy rezerwacji lub dodawany ręcznie do wizyt i profili.
Często zadawane pytania
Formularze są wysyłane automatycznie, jeśli są włączone i powiązane z usługą w momencie rezerwacji. Formularze dodane później są uwzględniane w przypomnieniu dla klienta, o ile wymaga tego usługa.
Formularzy nie można usunąć. Zamiast tego możesz dezaktywować formularz.
Dezaktywowane formularze nie będą już wysyłane automatycznie i w razie potrzeby będą musiały zostać ponownie dodane ręcznie. Wszystkie niewypełnione wersje robocze formularzy zostaną usunięte, a ich treść nie będzie już zapisywana.
Aktualizacje szablonu formularza nie zastąpią formularzy, które zostały już podpisane przez klientów. Dzięki temu zachowana jest integralność wypełnionych formularzy.