Filtrer og tilpass rapportene dine
Lær hvordan du bruker avansert filtrering, lagrer skreddersydde visninger for rapportene dine og oppretter egendefinerte rapporter, slik at du kan ta informerte beslutninger basert på dataene som er viktigst for bedriften din.
I denne artikkelen
Få mer ut av rapportene dine med Innsikt
Oppgrader til innsikt for å få tilgang til mer effektive måter å utforske, organisere og analysere rapportdataene dine på, for eksempel:
- Avansert filtrering: Grav dypere i dataene dine med mer fleksible filtre og betingelser, slik at du kan finne innsikten du trenger direkte i Fresha uten å eksportere rapportene dine.
- Lagrede visninger: Lagre favorittfiltrene dine som visninger i hver rapport, slik at du raskt kan bytte mellom forskjellige perspektiver uten å måtte filtrere fra bunnen av.
- Egendefinerte rapporter: Lag rapporter basert på bedriftens behov ved å tilpasse hvordan data grupperes og vises, inkludert kolonner, datointervaller, standardfiltre og diagrammer.
Bruk avanserte filtre på rapport
-
Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Rapporter.
-
Bruk søkefeltet øverst til å skrive inn navnet på eller beskrivelsen av rapporten, og klikk på rapporten du ønsker å åpne.
-
Fra verktøylinjen øverst på skjermen klikker du på Avanserte filtre for å filtrere dataene som vises i rapporten.
-
I visningen Avanserte filtre bruker du rullegardinmenyene til å definere filterkriteriene dine:
- Velg dataene du vil filtrere etter: for eksempel artikler solgt, salg eller bruttosalg.
- Velg et betingelsesalternativ: for eksempel mer enn eller mindre enn.
- Angi verdien du vil bruke: for eksempel 50 $ eller 100 $.
-
Du kan for eksempel filtrere rapporten slik at den viser artikler solgt for mer enn 100 $.
-
For å legge til et annet filter velger du Legg til regel. Du kan legge til et ubegrenset antall regler i en rapport.
- Bruk rullegardinmenyen til å velge om den nye regelen skal brukes sammen med (Og) eller i stedet for (Eller) den eksisterende regelen.
- Du kan dra og slippe regler for å endre prioritetsrekkefølgen deres.
-
Klikk på Bruk-knappen for å filtrere rapporten din.
Når du har brukt avanserte filtre på rapporten din, blir dataene oppdatert basert på reglene du har angitt.
Hvis du vil fjerne et avansert filter, velger du X ved siden av regelen i verktøylinjen øverst på skjermen.
Lagre en filtrert visning i en rapport
Lagre rapportfiltrene dine som en visning du kan gå tilbake til når som helst, uten å måtte filtrere fra bunnen av.
- Åpne rapporten du vil tilpasse.
- Bruk ikonene Filtre og Datointervall til å tilpasse dataene til dine behov.
- Når du har valgt filtrene dine, klikker du på Bruk nederst i panelet.
- Velg Lagre visning i verktøylinjen øverst til høyre.
- Skriv inn et navn som hjelper deg med å identifisere visningen, for eksempel «Salg per teammedlem».
- Klikk på Lagre for å opprette visningen.
- Den lagrede visningen vises som en fane øverst i rapporten. For å opprette en ny visning klikker du på +-ikonet ved siden av fanene for lagrede visninger.
Når den er lagret, kan alle teammedlemmer med tillatelse til å få tilgang til rapporten også se og bruke den lagrede visningen.
Du kan dra og slippe fanene for lagrede visninger for å endre rekkefølgen de vises i. Velg rullegardinmenypilen ved siden av en lagret visning for å gi nytt navn, duplisere, kopiere en lenke for å dele eller slette visningen.
Tilpass standardrapporter
Tilpass Freshas standardrapporter ved å justere dem etter bedriftens mål og fremheve innsikten som er mest relevant for deg.
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Rapporter.
- I menypanelet til venstre velger du Standard for å se standardrapportene dine.
- Bruk søkefeltet øverst til å skrive inn navnet på eller beskrivelsen av rapporten, og klikk på rapporten du ønsker å tilpasse.
- Fra verktøylinjen øverst til høyre på skjermen velger du ikonet Tilpass for å tilpasse rapporten.
- På menyfanen til høyre bruker du Tilpass-menyen for å skreddersy rapporten til dine behov. Åpne hver filterfane og velg dataene du vil inkludere, og sørg for at områdene du ønsker å se i rapporten er avkrysset.
- Når du har valgt filtrene du ønsker å se i rapporten, klikker du på knappen Bruk nederst i panelet.
- Fra verktøylinjen øverst til høyre på skjermen velger du Lagre-knappen for å lagre den egendefinerte rapporten.
- I popup-vinduet skriver du inn et nytt navn og en ny beskrivelse for rapporten. Som standard får alle dupliserte rapporter «kopi» lagt til i rapportnavnet, så det å legge til en beskrivelse kan hjelpe deg med å skille dem fra hverandre.
- Under Mappe bruker du rullegardinmenyen til å velge en mappe å lagre rapporten i, eller opprette en ny ved å angi et mappenavn. Hvis ingen mappe er valgt, vises rapporten under delen Egendefinert i rapportene dine.
- Klikk på Dupliser-knappen nederst for å lagre endringene dine.
Opprett nye egendefinerte rapporter
Du kan lage egendefinerte rapporter som er skreddersydd for bedriftens behov, slik at du får nøyaktig de dataene og den innsikten du ønsker.
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Rapporter.
- Klikk på Legg til-knappen øverst til høyre på skjermen for å opprette en egendefinert rapport.
- Bruk søkefeltet øverst til å skrive inn navnet på eller beskrivelsen av rapporten du ønsker å bruke som mal, og velg rapporten. Klikk på Fortsett-knappen øverst til høyre for å fortsette.
- I neste steg kan du angi et nytt navn og en ny beskrivelse for rapporten. Som standard får malen «kopi» lagt til i rapportnavnet, slik at du kan skille den fra originalen.
- Under Mappe bruker du nedtrekksmenyen til å velge en mappe å lagre rapporten i, eller du kan opprette en ny ved å skrive inn et mappenavn. Hvis ingen mappe er valgt, vises rapporten under avsnittet Egendefinert i rapportene dine.
- Klikk på Legg til-knappen øverst til høyre på skjermen for å lagre rapporten.
- Fra menyfanen til høyre bruker du Tilpass -menyen til å skreddersy rapporten etter behovene dine. Åpne hver filterfane og velg dataene du vil inkludere, og sørg for at områdene du ønsker å se i rapporten, er valgt.
- Når du har valgt filtrene, klikker du på Bruk-knappen nederst i panelet for å kjøre rapporten.
Når du har opprettet en egendefinert rapport, kan du justere filtrene når som helst ved å klikke på Egendefinert for å åpne menyen.
Vanlige spørsmål
- Filtrere på alle rapporter og rapportkolonner uten begrensninger.
- Skjule og flytte kolonner til venstre eller høyre for å prioritere informasjonen som er viktigst for deg.
- Bruke betingelser som «større enn», «mindre enn» eller «lik» når du filtrerer numeriske felt som salg og antall. Du kan for eksempel filtrere etter teammedlemmers bruttosalg på over 100 $.
- Kombinere regler ved hjelp av OG- eller ELLER-logikk for å opprette mer detaljerte visninger. Du kan for eksempel filtrere etter nettosalg på over 100 £ eller artikler solgt på over 10.
Du kan lage en egendefinert rapport som inkluderer filtrene du trenger fra hver rapport, eller du kan duplisere og tilpasse enkeltrapporter slik at de passer til bedriftens behov.
Med Innsikt er det ingen grense for antall egendefinerte rapporter du kan opprette, noe som gir deg fleksibiliteten til å lage så mange som du trenger for å dekke bedriftens behov.
Du kan angre egendefinerte rapportfiltre ved å deaktivere eventuelle filtre du ikke lenger vil bruke. Bare åpne rapporten, klikk på Tilpass i verktøylinjen øverst og oppdater filtrene i Tilpass-menyen.
Med avanserte filtre kan du: