Gestisci le sedi dell'attività
Scopri come modificare o eliminare le Sedi dell'attività per mantenere le informazioni sulla tua attività accurate e aggiornate.
Nel presente articolo
Modifica dettagli sede
Per modificare i dettagli di una sede:
- Apri le Impostazioni dello spazio di lavoro, seleziona Configurazione aziendale, quindi Sedi.
- Accanto a una sede, seleziona Attività e Visualizza.
- Clicca su Modifica accanto al campo pertinente che desideri aggiornare.
- Apporta le modifiche necessarie ai Dettagli sede.
- Clicca su Salva.
Riorganizza l'ordine delle tue Sedi
Imposta come desideri che le Sedi vengano visualizzate in tutti gli elenchi.
Per riorganizzare l'ordine delle tue Sedi:
- Apri le Impostazioni dello spazio di lavoro, seleziona Configurazione aziendale, quindi Sedi.
- Clicca su Opzioni e seleziona Cambia ordine.
- Trascina e rilascia l'elenco delle Sedi nell'ordine corretto.
- Clicca su Salva ordine.
Elimina una sede
Puoi rimuovere definitivamente una sede dal tuo account se non è più usata. Prima di eliminare la sede, assicurati che non ci siano appuntamenti futuri, ordini di prodotti in sospeso o fatture non retribuite.
Annulla tutti gli appuntamenti futuri
Per annullare gli appuntamenti futuri:
- Apri Vendite e seleziona Appuntamenti.
- Usa i filtri per scegliere la sede e imposta il Periodo su In qualsiasi periodo.
- Clicca su ciascun riferimento di appuntamento per aprirlo e annullarlo.
Se prevedi di spostare gli appuntamenti futuri in un'altra sede, ti consigliamo di esportare l'elenco degli appuntamenti futuri prima di annullarli.
Salda le vendite non retribuite
Per saldare le vendite non retribuite:
- Apri Vendite.
- Usa i filtri per scegliere la sede, imposta il periodo su In qualsiasi periodo e visualizza le fatture Non retribuite.
- Seleziona il riferimento della vendita per aprire la fattura e:
- Completa la vendita:
Clicca su Paga ora, seleziona un metodo di pagamento e clicca su Paga ora per riscuotere il pagamento. - Annulla la vendita:
Clicca su Azioni rapide (tre punti), quindi su Annulla e conferma nuovamente selezionando Annulla vendita.
- Completa la vendita:
Elimina una sede
La sede può essere eliminata una volta che hai gestito tutti gli appuntamenti futuri, le vendite non retribuite e gli ordini di prodotti.
Per eliminare la tua sede:
- Apri le Impostazioni dello spazio di lavoro, seleziona Configurazione aziendale, quindi Sedi.
- Nella sede pertinente, clicca su Attività e seleziona Elimina sede.
- Seleziona Elimina per riconfermare.
L'eliminazione di una sede è definitiva, quindi non è consigliato farlo per sedi stagionali o chiusure temporanee.