Configura il tuo registro
Scopri come configurare un registro per la tua Area di lavoro per monitorare flusso di cassa, mance, fondo cassa e fondi cassa, mantenendo le operazioni aziendali in un unico posto.
Nel presente articolo
Spiegazione dei registratori di cassa
I registratori di cassa mantengono l'attività giornaliera di cassa organizzata e facile da contabilizzare in ogni sede. Inizia ogni giornata registrando il fondo cassa, quindi annota gli incassi e gli esborsi con note e ricevute per avere una traccia chiara di ogni movimento.
Aggiungi più registratori di cassa a una sede e passa dall'uno all'altro secondo necessità. Assegna a ogni registro un nome chiaro, in modo che il tuo team sappia quale usare. Ad esempio, Trendy Studio Brooklyn potrebbe avere registri denominati "Reception" e "Ufficio del personale".
Aggiungi un registratore di cassa
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Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Vendite e apri** Registro.**
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Clicca sul pulsante Aggiungi registratore per creare un nuovo registratore.
- Se hai più Sedi, seleziona la sede a cui verrà assegnato il registratore di cassa.
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Aggiungi il Nome del registratore di cassa, qualcosa di descrittivo come "Reception" o "Front desk" in modo da poterlo identificare a colpo d'occhio.
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Spunta la casella accanto alle opzioni avanzate qui sotto per abilitarle per questo registratore di cassa:
- Richiedi che i registratori di cassa siano aperti per iniziare a elaborare le vendite
- Imposta il fondo cassa minimo
- Aggiungi il valore minimo e seleziona quando richiesto dal menu a discesa.
- Consenti conteggi di metà giornata
- Avvisa se il registratore di cassa è stato abbandonato aperto
- Stampa automaticamente il report sul conteggio di cassa
- Invia automaticamente via email il report sul conteggio di cassa
- Spunta la casella di controllo accanto al membro del team a cui viene inviato il report via e-mail.
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Clicca sul pulsante Continua nell'angolo in alto a destra per salvare le modifiche.
Una volta salvato, il tuo registro appare nell'elenco come chiuso per impostazione predefinita, pronto per essere aperto e per iniziare a registrare le attività.
Se hai più registratori di cassa, seleziona quello da usare quando finalizzi il pagamento di un appuntamento. Dal calendario della tua Area di lavoro, clicca sul registro nella barra degli strumenti in alto e seleziona dove registrare il pagamento in contanti.
Domande frequenti
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Può gestire i registratori di cassa
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Può visualizzare i registratori di cassa precedentemente chiusi
- Può aprire i registratori di cassa
- Può chiudere il registratore di cassa
- Può incassare o prelevare contanti manualmente
- Può effettuare un conteggio del registratore di cassa a metà giornata
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni e seleziona Vendite.
- Apri Registratori di cassa dal pannello del menu a sinistra per visualizzare i tuoi registratori di cassa.
- Accanto al registro che desideri archiviare, clicca su Attività e seleziona Archivia.
- Il tuo registro deve essere chiuso prima di poterlo archiviare.
- Clicca su Archivia nel pop-up per confermare la scelta.
Puoi gestire il livello di autorizzazione e l'accesso specifico ai registratori di cassa dalle loro Impostazioni di autorizzazione. Seleziona una delle seguenti opzioni:
Il fondo cassa è la quantità iniziale di contanti presente nel registratore di cassa per la giornata. Puoi impostare un fondo cassa minimo quando configuri il registratore di cassa per mantenere disponibile la giusta quantità di contanti.
Sì. Abilita Consenti conteggi di metà giornata quando configuri il tuo registratore di cassa per eseguire conteggi durante il giorno senza chiuderlo.
Puoi abilitare Avvisa se il registratore di cassa è stato lasciato aperto per avvisare il tuo Team quando un registratore di cassa rimane aperto dal giorno precedente.
Se non hai più bisogno di un registro, puoi archiviarlo per rimuoverlo dall'elenco dei registri, conservandone però le registrazioni per future consultazioni.
Una volta archiviato, il tuo registro non sarà più disponibile per gli incassi e i prelievi, né sarà visibile nell'elenco dei registri attivi.
Per ripristinare un registro, vai su Registri e clicca sul pulsante Attivo nella barra degli strumenti in alto, quindi seleziona Archiviato. Trova il registro che vuoi riattivare, clicca su Attività e seleziona Ripristina membro del team.
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