Ügyféllista exportálása
Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogyan töltheti le az ügyféllistáját az eszközére.
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek részre.
- Válassza ki az Ügyféllista lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Lehetőségek gombra, és válassza ki, hogy Excel vagy CSV formátumban szeretné exportálni az ügyféllistát.
Az ügyféllista letöltődik az eszközére, ahol megnyithatja és megtekintheti az adatokat.
Ha szeretnéd szabályozni, hogy ki exportálhatja az ügyféladatokat, kezelheted a hozzáférést a Can download clients permission használatával.
GYIK
A fizetési adatok védelme és a PCI-megfelelés biztosítása érdekében az ügyfelek kártyaadatait biztonságosan tároljuk, teljes mértékben titkosítjuk, és nem exportálhatók vagy továbbíthatók. Ez biztosítja, hogy minden érzékeny adat mindig biztonságban és titokban maradjon.
Bármilyen adatot könnyedén frissíthet, ha közvetlenül az ügyféllistában szerkeszti az ügyfélprofilokat. Ha minden rendben van, exportálja újra a listát.
Igen, lehetséges. Nyissa meg az Időpontok listát, és a keresősáv segítségével szűrjön az ügyfél neve vagy az időpont hivatkozási száma alapján. Szűrőket is alkalmazhat az időszak szűkítéséhez. Miután megtalálta a kívánt időpontokat, kattintson a jobb felső sarokban található Exportálás gombra, és válassza ki a kívánt formátumot a PDF, CSV vagy Excel lehetőségek közül.
Igen, az Ügyféllista-jelentést használhatja az ügyfelek helyszín szerinti szűrésére az exportálás előtt.