Ügyfél-összesítő jelentés
Ismerje meg, hogyan használhatja az Ügyfélösszefoglaló jelentést vállalkozása fejlesztésére azáltal, hogy értékes elemzéseket kap az ügyfeleiről.
Ebben a cikkben
Az ügyfél-összegző jelentés ismertetése
Az ügyfél-összefoglaló jelentés segít értékes elemzéseket készíteni az ügyfeleiről, hogy javíthassa vállalkozása teljesítményét. Részletes képet ad az ügyfélmegtartásról és az időponttevékenységről a különböző időszakokban.
Az ügyfél-összefoglaló jelentés használata
Az Ügyfélösszefoglaló jelentésben szereplő adatok a kiválasztott időszakban beütemezett ügyfélidőpontokon alapulnak. Az adatokat tovább finomíthatja szűrők és csoportosítási lehetőségek használatával.
A lemondott vagy elmulasztott időpontként megjelölt időpontok nem szerepelnek az ügyfél-összefoglaló jelentésben.
Ügyféltípusok
- Új ügyfelek – Azok az ügyfelek, akiknek a kiválasztott időszakban volt az első időpontjuk.
- Visszatérő ügyfelek – Olyan ügyfelek, akiknek az első időpontja a kiválasztott időszak előtt volt.
- Időpont nélküli ügyfelek – Időpont nélküli ügyfelek, akiknek nincs profiljuk. Mivel nincs hozzárendelve ügyfélprofil, ezek az időpontok nem jelennek meg új, visszatérő vagy újrafoglalt időpontként. Ehelyett az időpont nélküli ügyfelek száma és az időpont nélküli ügyfelek százalékos aránya jelenik meg.
- Újrafoglaló ügyfelek - Azok az ügyfelek, akik a kiválasztott időszak után foglaltak időpontot. A „% újrafoglalás” mutató minden alkalommal frissül, amikor egy ügyfél további időpontokat foglal.
Megjegyzés: A több időponttal rendelkező ügyfelek csak egyszer lesznek beszámítva. Ha az első időpontjuk a kiválasztott időszakon belülre esik, „Új ügyfélnek” számítanak.
Csoportosítási lehetőségek
Az adatokat a Csoportosítás alapja legördülő menü segítségével szűkítheti le.
- Helyszín – Az időpont A vállalkozás helyszíne.
- Csapattag – A csapattag, aki a szolgáltatást elvégezte. A több szolgáltatást tartalmazó időpontok esetében minden egyes csapattag megjelenik, aki a szolgáltatást elvégezte.
- Nem – Az ügyfél profiljában feltüntetett nem.
- Csatorna - Az a csatorna, amelyen keresztül az időpontot lefoglalták (pl. Foglalás most link).
- Időszak – Válassz a különböző időszakok közül (nap, hét, hónap, negyedév, év). Ez a naptár legördülő menüjében beállított időszak alapján történik. A jövőbeli időszakok használatával a beütemezett időpontokat is ellenőrizheti.
MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint az ügyfelek új, visszatérő vagy újrafoglalás szerinti csoportosítása általános üzleti szinten történik. Ha helyszín vagy csapattag szerint csoportosítasz, további oszlopok jelennek meg, amelyek segítségével nyomon követheted az egyes helyszínek vagy csapattagok ügyfélmegtartási arányát. Ezekben az esetekben egy ügyfél több „első időponttal” is megjelenhet – mindegyik helyszínhez vagy csapattaghoz, akivel kapcsolatba lépett, egy-egy időpont tartozik.
Szűrési lehetőségek
Használja a szűrők legördülő menüt a további preferenciák alkalmazásához és az adatok további szegmentálásához.
- Ügyfél neme - Az ügyfél neme az ügyfélprofiljában megadottak szerint.
- Helyszín – Az időpont A vállalkozás helyszíne.
- Csatorna – Az a csatorna, amelyen keresztül az időpontot lefoglalták, pl. a Foglaljon most link.
Az ügyfélösszesítő adatmezőinek megértése
Az alkalmazott szűrők alapján a következő adatmezők jelennek meg, amelyek segítségével elemezheti és összehasonlíthatja ügyfeleit:
- Összes ügyfél – Minden olyan ügyfél, akinek a kiválasztott időszakban időpontja volt, az időpont nélküli ügyfelek kivételével.
- Új ügyfelek - Azok az ügyfelek, akiknek az első időpontjuk a kiválasztott időszak alatt volt.
- Új ügyfelek csapattaggal - Olyan ügyfelek, akiknek az első időpontja a megadott csapattaggal volt a kiválasztott időszakban.
- Új ügyfél a helyszínen - Azok az ügyfelek, akiknek az első időpontja egy adott helyszínen volt a kiválasztott időszakban.
- Visszatérő ügyfelek %-a - Az új ügyfélnek minősített ügyfelek százalékos aránya az összes ügyfélhez képest.
- Visszatérő ügyfelek - Azok az ügyfelek, akiknek az első időpontja a kiválasztott időszak előtt volt.
- Visszatérő ügyfelek egy adott csapattaggal – Azok az ügyfelek, akiknek az első időpontjuk egy adott csapattaggal a kiválasztott időszak előtt volt.
- Visszatérő ügyfelek a helyszínen – Azok az ügyfelek, akiknek az első időpontjuk egy adott helyszínen a kiválasztott időszak előtt volt.
- Visszatérő ügyfelek %-a - Az összes ügyfél közül a visszatérő ügyfelek százalékos aránya.
- Időpont nélküli ügyfelek - Az időpont nélküli ügyfelek százalékos aránya az összes ügyfélhez viszonyítva.
- Időpont nélküli ügyfelek %-a - Olyan ügyfelekkel való időpontok, akik nem rendelkeznek ügyfélprofillal.
- Újrafoglaló ügyfelek - Azok az ügyfelek, akik a kiválasztott időszak után foglaltak időpontot.
- Újrafoglaló ügyfelek a csapattagnál - Azok az ügyfelek, akiknek a kiválasztott időszak után időpontot foglaltak le az adott csapattagnál.
- Újrafoglaló ügyfél a helyszínen - Olyan ügyfelek, akiknek a kiválasztott időszak után időpontot foglaltak a megadott helyszínen.
- Újrafoglaló ügyfelek %-a - Az összes ügyfél közül az újrafoglalóként besorolt ügyfelek százalékos aránya.