- U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Klijenti.
- Odaberite Popis klijenata na lijevoj ploči izbornika.
- Kliknite gumb Opcije u gornjem desnom kutu i odaberite želite li izvesti popis klijenata u formatu Excel ili CSV.
Popis klijenata preuzet će se na vaš uređaj, gdje možete otvoriti i pregledati podatke.
Kako biste kontrolirali tko može izvoziti podatke o klijentima, upravljajte pristupom pomoću Dozvole za preuzimanje podataka o klijentima.
Česta pitanja
Kako bi se zaštitili podaci o plaćanju i ispunili zahtjevi PCI usklađenosti, podaci o kartici klijenta sigurno se pohranjuju, u potpunosti su šifrirani i ne mogu se izvesti ili prenijeti. Time se osigurava da svi osjetljivi podaci u svakom trenutku ostanu sigurni i privatni.
Možete jednostavno ažurirati sve podatke tako da uredite profile klijenata izravno na svojem popisu klijenata. Kad sve bude izgledalo u redu, ponovno izvezite popis.
Da, možete. Idite na svoj popis Termini i upotrijebite traku za pretraživanje kako biste filtrirali prema imenu klijenta ili referenci termina. Također možete primijeniti filtre kako biste suzili raspon datuma. Nakon što pronađete termine koji su vam potrebni, kliknite gumb Izvoz u gornjem desnom kutu i odaberite željeni format: PDF, CSV ili Excel.
Da, možete upotrijebiti Izvješće o popisu klijenata za filtriranje klijenata prema lokaciji prije izvoza.