Configurer votre registre
Découvrez comment configurer une caisse pour votre espace de travail afin de suivre les flux de trésorerie, les pourboires, la petite caisse et les fonds de caisse, et de regrouper toutes vos opérations commerciales au même endroit.
Dans cet article
Les caisses expliquées
Les caisses permettent d'organiser les activités quotidiennes liées à l'argent comptant et de les comptabiliser facilement dans chaque établissement. Commencez chaque journée en enregistrant votre fonds de caisse, puis consignez les entrées et les sorties d'espèces avec des notes et des reçus pour un suivi clair de chaque mouvement.
Ajoutez plusieurs registres à un établissement et passez de l'un à l'autre au besoin. Donnez à chaque caisse un nom clair pour que votre équipe sache laquelle utiliser. Par exemple, Studio tendance Brooklyn pourrait avoir des caisses nommées « Réception » et « Bureau du personnel ».
Ajouter un registre
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Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Ventes et ouvrez Caisse.
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Cliquez sur le bouton Ajouter un registre pour créer un nouveau registre.
- Si vous avez plusieurs établissements, sélectionnez l'établissement auquel la caisse sera attribuée.
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Ajoutez le nom du registre, quelque chose de descriptif comme « Réception » ou « Comptoir d'accueil » afin de pouvoir l'identifier en un coup d'œil.
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Cochez la case à côté des options avancées ci-dessous pour les activer pour ce registre :
- Exiger que la caisse soit ouverte pour commencer à accepter des ventes
- Définir le fonds de caisse minimal
- Ajoutez la valeur minimale et sélectionnez Quand requis dans le menu déroulant.
- Autoriser les comptages de mi-journée
- Afficher une invite si le registre a été laissé ouvert
- Imprimer automatiquement le rapport sur le comptage du registre
- Envoyer automatiquement le rapport sur le comptage du registre par courriel
- Cochez la case à côté du membre de l'équipe à qui le rapport par courriel est envoyé.
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Cliquez sur le bouton Continuer dans le coin supérieur droit pour enregistrer vos modifications.
Une fois enregistrée, votre caisse apparaît dans la liste comme fermée par défaut, prête à être ouverte pour que vous puissiez commencer à enregistrer les Activités.
Si vous avez plusieurs caisses, sélectionnez celle à utiliser lors du paiement d'un rendez-vous. Dans le calendrier de votre espace de travail, cliquez sur la caisse dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez l'endroit où enregistrer le paiement en espèces.
FAQ
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Peut gérer les caisses enregistreuses
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Peut consulter les registres fermés précédemment
- Peut ouvrir la caisse enregistreuse
- Peut fermer la caisse
- Peut encaisser ou décaisser manuellement
- Peut faire un décompte de la caisse en milieu de journée
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Paramètres et sélectionnez Ventes.
- Ouvrez Caisses dans le menu de gauche pour afficher vos caisses.
- À côté du registre que vous souhaitez archiver, cliquez sur Actions et sélectionnez Archiver.
- Votre registre doit être fermé avant de pouvoir l'archiver.
- Cliquez sur Archiver dans la fenêtre contextuelle pour confirmer votre choix.
Vous pouvez contrôler le niveau d'autorisation et l'accès spécifique aux caisses dans leurs paramètres d'autorisation. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Le fonds de caisse est la quantité initiale d'argent comptant dans votre caisse pour la journée. Vous pouvez définir un fonds de caisse minimum lors de la configuration de votre registre afin de vous aider à maintenir la bonne quantité d'argent comptant disponible.
Oui. Activez Autoriser les comptages en milieu de journée lors de la configuration de votre caisse pour effectuer des comptages tout au long de la journée sans la fermer.
Vous pouvez activer Avertir si la caisse a été laissée ouverte pour alerter votre équipe lorsqu'une caisse reste ouverte depuis la veille.
Si vous n'avez plus besoin d'un registre, vous pouvez l'archiver pour le retirer de votre liste de registres tout en conservant ses enregistrements pour référence ultérieure.
Une fois archivé, votre registre ne sera plus disponible pour les entrées et les sorties d'argent, et il ne sera plus visible dans votre liste de registres actifs.
Pour désarchiver un registre, accédez aux Registres, cliquez sur le bouton Actif dans la barre d'outils supérieure, puis sélectionnez Archivé. Recherchez le registre que vous souhaitez réactiver, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Désarchiver.
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