Luo käyttöoikeusrooleja
Opi luomaan mukautettuja käyttöoikeusrooleja eri tiimitasoille, jolloin voit mukauttaa entisestään kunkin tiimin jäsenen pääsyä yrityksesi työtilaan.
Miten käyttöoikeudet toimivat
Käyttöoikeusroolit määrittävät, mihin kullakin tiimin jäsenellä on pääsy ja mitä hän voi tehdä työtilassasi. Jokainen rooli sisältää alueittain järjestetyn käyttöoikeusjoukon, jonka voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kyseisen roolin velvollisuuksien mukaisesti.
Jokaisessa työtilassa on valmiita käyttöoikeusrooleja, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun. Voit muokata näitä rooleja tai luoda omia rooleja, jotka vastaavat yrityksesi rakennetta. Kun tiimin jäsenelle on määritetty käyttöoikeusrooli, hän voi käyttää vain kyseisen roolin sallimia ominaisuuksia.
Käyttöoikeudet on jaoteltu seuraaviin alueisiin:
Kalenteri: Määrittää pääsyn ajanvarauksiin ja estettyihin aikoihin sekä sen, voiko tiimin jäsen hallita vain omaa kalenteriaan vai kaikkia tiimin kalentereita.
Myynti: Sisältää käyttöoikeudet myyntien käsittelyyn, hyvitysten myöntämiseen ja alennusten soveltamiseen.
Asiakkaat: Määrittää, voiko tiimin jäsen nähdä kaikki asiakastiedot vai vain asiakkaiden nimet.
Raportit: Määrittää, voiko tiimin jäsen tarkastella koko tiimin raportteja vai vain omia tuloksiaan.
Tiimi: Hallitse Tiimin asetusten käyttöoikeuksia, mukaan lukien mahdollisuutta asettaa palkkioita.
Myyntiluettelo: Määrittää, voiko tiimin jäsen tarkastella tai hallita palveluita, paketteja, tuotteita ja hinnoittelua.
Verkkovarausprofiili: Antaa tiimin jäsenelle mahdollisuuden tarkastella tai muokata työtilan verkkovarausprofiilia.
Markkinointi: Hallinnoi markkinointityökalujen käyttöoikeutta, mukaan lukien kampanjat.
Maksut ja lompakko: Hallitse maksuasetusten ja lompakko-ominaisuuksien käyttöoikeutta.
Työtila: Hallitsee pääsyä työtilan asetuksiin, kuten yrityksen tietoihin ja toimipisteen määritykseen.
Luo käyttöoikeusrooli
- Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asetukset.
- Napsauta Tiimi-kategoriaa, niin pääset käyttöoikeusasetuksiin.
- Valitse vasemmasta valikkopaneelista Käyttöoikeusroolit ja napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää-painiketta luodaksesi uuden roolin.
- Syötä käyttöoikeusroolin nimi (esimerkiksi Johtaja). Napsauta Jatka näytön oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
- Valitse seuraavaksi, mihin käyttöoikeusalueisiin roolilla on pääsy. Poista valinta kaikista alueista, joiden käyttöoikeuden haluat poistaa.
- Valitse vasemmasta valikosta kukin käyttöoikeusalue muokataksesi sen käyttöoikeusasetuksia. Vihreä piste alueen vieressä osoittaa, että roolilla on tällä hetkellä täysi käyttöoikeus.
- Napsauta Jatka näytön oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
- Liitä seuraavaksi tiimin jäsenet käyttöoikeusrooliin. Etsi hakupalkin avulla tiimin jäsen ja rastita sitten hänen nimensä vieressä oleva valintaruutu.
- Napsauta Tallenna näytön oikeassa yläkulmassa jatkaaksesi käyttöoikeusroolin luomista.
Kun olet luonut käyttöoikeusroolin, se näkyy käyttöoikeusrooliluettelossasi. Siinä on lyhyt yleiskatsaus roolin käyttöoikeusalueista sekä kaikki rooliin määritetyt tiimin jäsenet.
UKK
Voit luoda rajattoman määrän käyttöoikeusrooleja. Voit hallita tiimisi käyttöoikeusrooleja milloin tahansa.
Vain yrityksen omistaja tai tiimin jäsenet, joilla on Voi hallita käyttöoikeustasoja -oikeus käytössä, voivat määrittää tai muokata käyttöoikeusrooleja. Tiimin jäsenet, joilla ei ole tätä käyttöoikeutta, eivät voi muuttaa omia tai muiden käyttöoikeuksia.
Jos haluat poistaa tiimin jäsenen käyttöoikeuden asiakastietoihin, poista Asiakas-kategorian valinta hänelle määritetystä käyttöoikeusroolista. Voit merkitä valintaruudun niiden tiettyjen alueiden vieressä, joita tiimin jäsen voi tarkastella päivittäisten tehtäviensä mukaisesti.