Hallinnoi tiimin jäsenten raportin käyttöoikeuksia
Tässä oppaassa opit hallinnoimaan yrityksesi raporttien käyttöoikeuksia asettamalla mukautetut käyttöoikeustasot tiimisi jäsenille. Näin varmistat, että tietosi ovat turvassa ja että niitä jaetaan vain oikeille henkilöille.
Tässä artikkelissa
Näin raporttien käyttöoikeudet toimivat
Jotta tiimin jäsen voi tarkastella raportteja, hänelle on myönnettävä käyttöoikeustaso, jolla on oikeus käyttää raportteja työtilasi käyttöoikeusasetuksissa.
Kun tiimin jäsenellä on raporttien käyttöoikeus, voit mukauttaa hänen käyttöoikeuksiaan kunkin raportin osalta varmistaaksesi, että tietosi pysyvät turvassa ja ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka tarvitsevat niitä.
Raportoinnissa on 4 käyttöoikeustasoa, jotka voidaan myöntää tiimin jäsenille:
- Täysi käyttöoikeus:
Voi muokata raportteja ja jakaa ne muiden kanssa. - Voi muokata:
Voi muokata raportteja, mutta ei voi jakaa niitä muiden kanssa. - Näytä vain:
Voi tarkastella raportteja, mutta ei voi muokata tai jakaa niitä. - Ei käyttöoikeutta:
Ei pääsyä Raportteihin eikä niiden tarkastelua.
Ota käyttöön tiimin jäsenten käyttöoikeus raportteihin
Anna tiimin jäsenille käyttöoikeus tiettyihin raportteihin myöntämällä jokaiselle henkilölle oikeat käyttöoikeudet.
- Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asetukset.
- Napsauta Tiimi-kategoriaa, niin pääset käyttöoikeusasetuksiin.
- Valitse vasemmalla olevasta valikkopaneelista Käyttöoikeudet määrittääksesi työtilasi käyttöoikeustasot.
- Selaa alaspäin Raportit-kohtaan asettaaksesi raporttien käyttöoikeustasot:
- Raporttien käyttöoikeus:
Käytössä: Jos tämä on valittu, tiimin jäsenet, joilla on kyseinen käyttöoikeustaso, voivat käyttää vakioraporttejasi.
Pois käytöstä: Jos valintaruutu ei ole valittuna, kyseisen käyttöoikeustason tiimin jäsen ei pääse mihinkään raportteihin. - Pääsy raportteihin ja havaintoihin:
Käytössä: Jos tämä asetus on valittuna, kyseisen käyttöoikeustason tiimin jäsenellä on pääsy sekä mukautettuihin että vakioraportteihin.
Poistettu käytöstä: Jos valintaruutu ei ole valittuna, kyseisen käyttöoikeustason tiimin jäsen ei voi käyttää äskettäin luotuja mukautettuja raportteja, mutta hän voi silti tarkastella olemassa olevia raportteja tai raportteja, jotka on luotu ennen tämän asetuksen poistamista käytöstä.
Jos käyttöoikeustasoa ei ole valittu, kyseisen tason tiimin jäsenillä ei ole raporttien käyttöoikeutta, eikä heille voi jakaa raportteja.
Jaa raportteja tiimin jäsenille
Jaa raportteja tietyille tiimin jäsenille käyttämällä käyttöoikeustasoja, jotta tietosi ovat aina oikeissa käsissä.
- Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Raportit.
- Käytä yläreunassa olevaa hakupalkkia ja kirjoita siihen raportin nimi tai kuvaus ja napsauta avataksesi raportin.
- Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Jaa.
- Käytä ponnahdusikkunan yläosassa olevaa hakupalkkia ja hae tiimin jäsenten tai ryhmien nimien perusteella.
- Napsauta käyttöoikeustason painiketta (esimerkiksi "Vain katseluoikeus") tiimin jäsenen nimen vieressä ja valitse haluamasi käyttöoikeustaso luetelluista vaihtoehdoista:
- Täysi käyttöoikeus:
Voi muokata ja jakaa muiden kanssa. - Voi muokata:
Voi muokata, mutta ei jakaa muiden kanssa. - Vain katseluoikeus:
Ei voi muokata tai jakaa muiden kanssa, mutta voi tarkastella. - Ei käyttöoikeutta:
Ei pääsyä tai tarkastelua.
- Täysi käyttöoikeus:
- Käyttöoikeustaso tallennetaan automaattisesti, kun se on valittu.
Kun jaat käyttöoikeuden tiimin jäsenelle, raportti näkyy hänen Raportissaan myöntämiesi toimintojen kanssa.
Tiimin jäsenet, joiden profiilissa on asetettu Ei käyttöoikeutta, eivät näy vaihtoehtoina raportteja jaettavassa.
UKK
Jos haluat jakaa tietyn raporttikansion tiimin jäsenen kanssa, avaa kansio kohdasta Raportit, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta ja valitse tiimin jäsen, jolle haluat antaa käyttöoikeuden.
Tiimin jäsenet, joiden käyttöoikeustaso on Ei käyttöoikeutta, eivät voi saada raportteja Fresshassa. Voit kuitenkin viedä raportin ja jakaa sen heille manuaalisesti.
Kaikkien Freshan lisäosien, mukaan lukien Insightsin, hinnoittelu on saatavilla hinnoittelusivultamme.