Haz un seguimiento de cómo descubren tu negocio los clientes
En esta guía, aprenderás a crear orígenes del cliente para ayudarte a comprender mejor tu base de Clientes.
En este artículo
Cómo funcionan los orígenes del cliente
Los orígenes de los clientes te ayudan a saber cómo descubrieron tu negocio. Aparecen en cada Perfil de cliente y en el Informe de la Lista de clientes, lo que te proporciona Insights sobre qué Canales atraen a la mayoría de los Clientes. Ya hay fuentes predeterminadas como Marketplace, Sin cita y Enlace Reservar, pero puedes añadir otras nuevas en cualquier momento.
Añadir un nuevo origen del cliente
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
- Haz clic en la categoría Clientes para gestionar los Ajustes del origen del cliente.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Origen del cliente para ver y gestionar tu lista de orígenes.
- En la parte superior derecha de la lista de fuentes, haz clic en el botón Añadir para crear una nueva fuente.
- En la vista Añadir procedencia de clientes, introduzca un Nombre de origen del cliente.
- Haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha para guardar la nueva fuente.
Una vez guardado, el nuevo origen del cliente aparecerá en tu lista y se podrá seleccionar al actualizar el perfil de un cliente. Puedes editar, eliminar o reordenar las fuentes haciendo clic en Acciones junto a la fuente.
Ajustar el Origen del cliente en un Perfil
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona un Cliente de tu Lista de clientes para abrir su Perfil.
- En el panel izquierdo de la vista del cliente, haz clic en el botón Acciones y selecciona Editar datos del cliente.
- En la vista Editar cliente, desplázate hacia abajo hasta Información adicional para ajustar el Origen del cliente.
- En Origen del cliente, usa el menú desplegable para seleccionar otro origen.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los detalles del Perfil del Cliente.
Una vez guardado, el Origen del cliente actualizado se refleja en el Perfil del cliente y en los informes del cliente.
Informes sobre el origen de los clientes
Los orígenes de los clientes aparecen en tus Informes de clientes para ayudarte a entender de dónde provienen tus Clientes. Este Insight facilita el seguimiento de las fuentes que atraen a más Clientes.
Preguntas frecuentes
Las opciones predeterminadas de Origen del cliente, que se muestran con un candado, no se pueden editar ni eliminar porque se activan automáticamente cuando un Cliente reserva a través de canales específicos.
Cuando se cambia el nombre del origen de un cliente, el perfil del Cliente se actualizará automáticamente si se le había asignado previamente a ese origen.
Sí, puedes actualizar la fuente de cualquier Cliente añadido manualmente en cualquier momento. Las fuentes predeterminadas, que aparecen con un candado, se asignan automáticamente y no se pueden cambiar.