Δημιουργία ρόλων αδειών
Μάθετε πώς να δημιουργείτε προσαρμοσμένους ρόλους δικαιωμάτων για διαφορετικά επίπεδα της ομάδας, ώστε να μπορείτε να προσαρμόζετε περαιτέρω την πρόσβαση κάθε μέλους της ομάδας στο workspace της επιχείρησής σας.
Πώς λειτουργούν οι άδειες
Οι ρόλοι αδειών καθορίζουν σε τι μπορεί να έχει πρόσβαση και τι μπορεί να κάνει κάθε μέλος της ομάδας στο workspace σας. Σε κάθε ρόλο περιλαμβάνεται ένα σύνολο δικαιωμάτων οργανωμένων ανά περιοχή, τα οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ώστε να αντιστοιχούν στις ευθύνες του συγκεκριμένου ρόλου.
Κάθε Workspace διαθέτει πρότυπους ρόλους δικαιωμάτων για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτούς τους ρόλους ή να δημιουργήσετε τους δικούς σας, ώστε να ταιριάζουν με τη δομή της επιχείρησής σας. Μόλις ανατεθεί ένας ρόλος δικαιωμάτων σε ένα μέλος της ομάδας, θα έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που επιτρέπονται από αυτόν τον ρόλο.
Οι άδειες οργανώνονται στις ακόλουθες περιοχές:
Ημερολόγιο: Ελέγχει την πρόσβαση σε ραντεβού και τον αποκλεισμένο χρόνο, καθώς και το αν ένα μέλος της ομάδας μπορεί να διαχειρίζεται μόνο το δικό του ημερολόγιο ή όλα τα ημερολόγια της ομάδας.
Πωλήσεις: Περιλαμβάνονται δικαιώματα για την επεξεργασία πωλήσεων, την επιστροφή χρημάτων και την εφαρμογή εκπτώσεων.
Πελάτες: Ελέγχει αν ένα μέλος της ομάδας μπορεί να βλέπει τα πλήρη στοιχεία πελάτη ή μόνο τα ονόματα πελατών.
Αναφορές: Καθορίζει αν ένα μέλος της ομάδας μπορεί να βλέπει αναφορές για ολόκληρη την ομάδα ή μόνο για τις δικές του επιδόσεις.
Ομάδα: Διαχείριση της πρόσβασης στις Ρυθμίσεις ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ορισμού προμηθειών.
Κατάλογος: Ελέγχει αν ένα μέλος της ομάδας μπορεί να βλέπει ή να διαχειρίζεται υπηρεσίες, πακέτα, προϊόντα και τιμολόγηση.
Προφίλ online: Επιτρέπει σε ένα μέλος της ομάδας να βλέπει ή να επεξεργάζεται το προφίλ online κρατήσεων του Workspace.
Μάρκετινγκ: Ελέγχει την πρόσβαση σε εργαλεία μάρκετινγκ, στα οποία περιλαμβάνονται καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες.
Πληρωμές και πορτοφόλι: Διαχείριση της πρόσβασης στις ρυθμίσεις πληρωμής και στις λειτουργίες πορτοφολιού.
Workspace: Ελέγχει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις του workspace, όπως τα στοιχεία επιχείρησης και τη διαμόρφωση των καταστημάτων.
Δημιουργία ρόλου δικαιωμάτων
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
- Κάντε κλικ στην κατηγορία Ομάδα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις δικαιωμάτων.
- Στο αριστερό πλαίσιο του μενού, επιλέξτε Ρόλοι δικαιωμάτων και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο.
- Εισαγάγετε το όνομα του ρόλου δικαιωμάτων (για παράδειγμα, Διευθυντής/-τρια). Κάντε κλικ στο Συνέχεια στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
- Στη συνέχεια, επιλέξτε σε ποιες περιοχές άδειας μπορεί να έχει πρόσβαση ο ρόλος. Αποεπιλέξτε τυχόν περιοχές από τις οποίες θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση.
- Στο αριστερό μενού, επιλέξτε κάθε περιοχή άδειας για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης. Μια πράσινη κουκκίδα δίπλα σε μια περιοχή υποδεικνύει ότι ο ρόλος έχει επί του παρόντος πλήρη πρόσβαση.
- Κάντε κλικ στο Συνέχεια στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
- Στη συνέχεια, αναθέστε μέλη της ομάδας στον ρόλο άδειας. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε ένα μέλος της ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομά του.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να προχωρήσετε στη δημιουργία του ρόλου δικαιωμάτων σας.
Αφού δημιουργήσετε έναν ρόλο δικαιωμάτων, θα εμφανιστεί στη λίστα ρόλων δικαιωμάτων σας με μια σύντομη επισκόπηση των περιοχών πρόσβασης, μαζί με τυχόν μέλη της ομάδας στα οποία έχει ανατεθεί ο ρόλος.
Συχνές ερωτήσεις
Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ρόλων δικαιωμάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους ρόλους δικαιωμάτων της ομάδας σας ανά πάσα στιγμή.
Μόνο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τα μέλη της ομάδας με ενεργοποιημένη την άδεια Διαχείριση επιπέδων άδειας μπορούν να ορίσουν ή να επεξεργαστούν ρόλους άδειας. Τα μέλη της ομάδας που δεν έχουν αυτήν την πρόσβαση δεν μπορούν να αλλάξουν τα δικαιώματα για τον εαυτό τους ή για άλλους.
Για να καταργήσετε την πρόσβαση ενός μέλους της ομάδας στα στοιχεία του πελάτη, απενεργοποιήστε την κατηγορία Πελάτης στον ρόλο άδειας που του έχει ανατεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να βλέπει το μέλος της ομάδας, ανάλογα με τις καθημερινές του εργασίες.